Blotienso

Những gì vừa xảy ra ở Bắc Kinh không chỉ là một chuyến đi thương mại. Đó là một cuộc phô trương sức mạnh. Và có lẽ là sự kiện tài chính quan trọng nhất kể từ Bretton Woods năm 1944. 🧵👇
Trump không chỉ bay đến Trung Quốc.
Ông đã bay cùng phái đoàn tài chính quyền lực nhất từng được tập hợp trên chuyê

GS Kim Jeong-ho cho rằng AI bản chất là Memory và nhu cầu bán dẫn có thể tăng đến 100 lần; AI Agents 24/7 đẩy lượng token lên cao, biến HBM thành dầu mỏ mới của AI và thúc đẩy mô hình memory-centric.
Professor Kim Jeong-ho argues that AI is memory at its core and semiconductor demand could rise 100×. With AI agents operating 24/7, token throughput would surge, elevating HBM to the new oil of AI and driving a memory-centric computing era.

NVIDIA sits at the center of a broad AI flywheel—driven by memory, chips, and data centers; a strong earnings beat could trigger an immediate market rally, not just a ‘buy the rumor’ move.
Abstract: NVIDIA remains the central pillar of an expanding AI ecosystem, where memory demand, AI chips, and data center expansion feed one another. The article cites strength in memory players (MU, SNDK), broader AI chip demand (AMD), and disruptive architectures (CBRS) as evidence of a multi-year cycle. It argues that a solid earnings result could spark immediate upside as investors price in long-term revenue potential from Blackwell and Vera Rubin and the broader AI rollout across the data-center stack.