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クリプト空間で面白い現象に気づいた — ますます多くの人がLightning Networkについて議論し、これがビットコインの運用をどう変えているかについて話している。何が起きているのか理解しようと思った。
要点は、ビットコインが登場した直後に、すぐにスケーラビリティの問題に圧倒され始めたことだ。ネットワークは過負荷になり、取引は遅くなり、手数料は急騰した。これは大量普及の行き詰まりのように見えた。しかし、その後、セカンドレイヤーの解決策としてLightning Networkが登場し、取引をメインブロックチェーンの外に出せるようになった。そしてそこから、特にこのネットワークに最適化されたウォレットのエコシステムが生まれた。
さて、lightning network walletは単なるもう一つのデジタルウォレットではない。これはマイクロトランザクションの可能性を再定義したツールだ。各支払いをブロックチェーンに記録する代わりに、支払いチャネルを通じて動作し、ほぼ瞬時に、ほとんど手数料なしで何百回も取引できる。実際にこれがどのように機能しているかを見ると、変化の規模が理解できる。
良い例は、ACINQのPhoenixだ。彼らは2021年にこれをリリースした。これは、lightning network walletが理論的なものから実際のツールへと変わった瞬間だった。Phoenixは

ちょうどニューヨーク裁判所のUniswap事件に関する興味深い判決を読んだところです - そこではプロトコルとその創設者ヘイデン・アダムズに対する集団訴訟を完全に棄却しました。裁判官キャサリン・ポーク・ファイラはこの事件を閉じ、再提訴を禁止し、ほぼ4年にわたる争いに終止符を打ちました。
訴訟の要点は何だったのでしょうか？ネッサ・リスリー率いる投資家たちは、2021年4月から2022年4月までの間にUniswapを通じて取引された詐欺的なトークンで資金を失ったと主張しました。彼らは、プロトコルの開発者たちが未登録の証券の販売を助長し、大規模な詐欺を許容したとして責任追及を求めていました。
しかし裁判所はこれを認めませんでした。裁判官が発見した主なポイントは、Uniswapが特定の詐欺について実際に知っていた証拠がないことです。投資家の損失後に寄せられた苦情は、実際の知識を証明しません。ソーシャルメディア上の詐欺トークンに関する一般的な警告も不十分です。高い詐欺的ローンチの割合に関する調査も、開発者が特定のトークンについて必要な時に知っていたことを意味しません。
もう一つ重要な点は、裁判所は単にプラットフォームを提供することが「詐欺師への重要な支援」に当たるとは認めませんでした。伝統的な取引所と比較し、市場へのアクセスを提供することは、不正行為を行う人々がいる場合でも、詐欺への関与には

市場で面白い点に気づいた。政治的変化について皆が議論している間に、実際にはもっと根本的なことが起きている - グローバルな金融アーキテクチャの再考だ。そしてこの文脈で、XRPはかなり興味深く見える。
少なくとも、XRP Ledgerは既存のシステムのために設計されたわけではないからだ。これは全く別のインフラストラクチャのためのツールだ。かつては時期尚早だと思われていたが、今や世界はまさにその方向に動き始めているようだ。
現在のXRPの価格は1.45ドルで、過去24時間で1.18％の上昇を示している。時価総額は約892億1000万ドルに近づいており、すでにかなりの数字だ。取引量も活発で、資産への関心が高いことを示している。
問題はXRPの短期的な投機ではない。古いモデルが本当に変わり始めるときに、分散型インフラストラクチャがどのような役割を果たすかだ。そしてもしそれが起こるなら、そのシナリオにすでに備えている資産は有利な立場に立つ可能性がある。
まだ結論を出すには早いが、この動きを追う価値は確かにある。

イーサリアムは3000ドルのラインを突破し、現在は約2320ドル付近にありますが、これは重要ではありません。重要なのは、現在形成されている価格パターンです。アナリストは、2017年に似た動きに気づいています。その時、ETHは数ヶ月で56ドルから1100ドル超まで上昇しました。当時は明確なパターンがありました：蓄積、次にブレイクアウト、そして上昇です。今はほぼ同じことが起きているのを見ています。最近のブレイクアウトはすでに起こっており、過大評価もありました。
あるアナリストは、このパターンは説得力があると指摘していますが、自身はそれをあまり信じていません。もし歴史が繰り返されるなら、ETHは半年で3〜4倍に成長する可能性があると言います。今回は蓄積期間が長く、市場の供給量は少なく、機関投資家の関心も明らかに高まっています。しかし、アナリストは慎重な姿勢を崩さず、別のシナリオも排除しません。
ETH/BTCペアの状況は興味深いです。イーサリアムは一週間前の下落後にビットコインに対して回復し、重要なサポートレベルである21週移動平均線を維持しています。価格はまだ10月のピークから32％低いままですが、先物のオープンインタレストは完全に回復し、最大5百万ETHに達しています。これは乖離を示しています：価格は遅れていますが、トレーダーは積極的にポジションを開いています。これは、関心が戻りつつ

アナリティクスで面白い動きに気づいた - ブラックロックがちょうど大量の暗号資産を保管に回したところだ。話は47,7千ETH (約1億1000万)と544BTC (約4300万)についてだ。合計で約1億5000万ドルになる。データはLookonchainからのもので、情報は新鮮だ。大手プレイヤーのブラックロックのような企業がビットコインとイーサリアムのポジションを蓄積し続けているようだ。こうした動きは通常、資産への長期的な関心を示している。彼らがこれほどの金額でリザーブを増やしているなら、ETFは確実に機能していると言える。

ビットコインのチャートで面白い点に気づきました。現在、BTCは約78,000ドル付近で取引されていますが、3日足のタイムフレームでかなり重要なテクニカルシグナルが形成されています — いわゆるデス・クロスです。これは、50日移動平均線が200日移動平均線を下から上にクロスする状態です。暗い兆候に聞こえますが、実際にはこれは大きな弱気の動きの前に現れる標準的なパターンです。
過去の歴史を見てみると、2014年以降、このデス・クロスが出現するたびにビットコインは大きく下落しています。2022年と2018年には、このシグナルの形成後に50%以上の下落がありました。現在、価格はすでに両方の移動平均線を下回っており、50日線は75.5Kドル、200日線はまだ96Kドルと高い位置にあります。これは通常、強気の勢いの弱まりを示しています。
もし歴史が繰り返されるなら、現在のレベルから52%の下落で、ビットコインは36K〜40Kドルのゾーンに向かう可能性があります。アナリストたちはこの範囲を、買い手の集積が起こり得る潜在的なエリアとして見ています。ただし、RSI指標は現在中立ゾーンの(約46)にあり、市場はまだ完全に売られ過ぎていないことを示しています。今後どうなるかを見るのは興味深いです。

XRPの暗号通貨の発展において興味深い点に気づいた。Rippleは明らかに将来の重大な挑戦に備えており、単なるアップデートの話ではない。
2028年までにプラットフォームは量子耐性のある署名を取得する必要がある。これは一見重要に思えないかもしれないが、量子コンピュータは現在の暗号アルゴリズムを潜在的に破る可能性があるため、このシナリオに事前に備えることは戦略的な動きだ。
Rippleは「Q-day」と呼ばれる緊急移行計画を策定している。これは、量子計算の脅威が現実となった場合のロードマップだ。同時に、ゼロ知識証明を用いた資産回復メカニズムの開発も進められており、これによりユーザーの資産を新たなレベルで保護できる。
機関投資家向けには特別なセキュリティアップグレードも準備されている。XRP暗号通貨が企業セクターや決済システムでますます利用される中、安全性への焦点は合理的だ。
これはもはや従来の暗号通貨の枠を超えている。RippleはXRP Ledgerを未来の金融インフラとして位置付けており、あらゆる技術的挑戦に耐えられるべきだと考えている。長期的なセキュリティへの真剣な取り組みこそが、真の野望を持つプロジェクトの特徴だ。

気づいたのですが、CAKEは$1.50以上を維持しています — これは興味深いポイントです。暗号通貨は一週間前に$1.60を突破しましたが、今は少し後退しています。それでも、先物のオープンインタレストは高水準を保っており、トレーダーがポジションに対する関心を失っていないことを示しています。
テクニカル的には全体的に良好に見えます。価格は重要な移動平均線(50日線の$1.46、100日線の$1.57)の上に位置しており、日足のRSIは64を示しています — まだ買われ過ぎではありませんが、近づいています。MACDは引き続きプラスの状態です。資金調達率もポジティブで、ロングポジションが依然としてトレンドにあります。
CAKE暗号通貨の予測について言えば、最初の抵抗は$1.67 (50%のインパルスリトレース)、次に$1.78です。しかし、弱気派が優勢になれば、サポートは$1.55と$1.46にあります。より重要なレベルは$1.28以下です。
全体として、予測は引き続き強気ですが、コンソリデーションに注意が必要です。もしCAKEが$1.55以上のポジションを維持できれば、$1.70以上への回復の可能性は高まります。後退を待っていた場合、エントリーの面白いゾーンです。

昨日もまた厳しかった - 24時間で10万3000人以上のトレーダーが清算された。私はただ流れを見ていただけだが、人々が次々とポジションを失っていくのを見ていた。これは初めてのことではないが、その規模には毎回圧倒される。
すべては普通のボラティリティから始まったが、その後価格は急激に両側に跳ね上がり始めた。レバレッジを使って取引していた人々にとっては大惨事だった。高いレバレッジはより多く稼ぐチャンスを与えるが、市場が逆方向に動くと、少しの下落でも口座全体を消し去ることがある。取引所は損失が危険なレベルに達すると自動的にポジションを閉じる。そしてそれが清算だ。
なぜこれが頻繁に起こるのか？今の市場は非常に不安定だ。方向性が不明確で、感情的な取引が多く、人々はパニックに陥ったり、逆に短期的な動きに過剰に賭けたりしている。一度清算の波が始まると、それが別の波を誘発しやすい - 連鎖反応だ。一人のトレーダーが退出を余儀なくされ、ストップロスが発動し、価格はさらに下落し、次のトレーダーが清算待ちの列に並ぶ。
これが頻繁に起こるのは、市場に過剰な投機と恐怖が同時に存在している証拠だと思う。こうした数字を見ると - 1日で13万以上の清算 - 多くのトレーダーはこのボラティリティに対応できていないことがわかる。彼らは利益を急いでレバレッジをかけるが、リスクについては忘れている。市場はそれに報いて

こちらはArkhamからの興味深い統計です：サトシ・ナカモトが誰で、どれだけ裕福かについて話すと、多くの人が思うのとは全く異なる見方が示されます。実は、ビットコインの創始者は約1150億ドルの資産を持ち、他の暗号通貨億万長者を大きく上回っています。
比較のために、TRONの創設者ジャスティン・サンは19億ドルで2位に位置しています—これは60倍少ない金額です。しかし最も興味深いのは、その大部分の富が単にアクセスできない状態にあることです。紛失したプライベートキーや忘れられたパスワードによって、何十億もの資産はブロックチェーン上に宝物のように残されたままで、誰も使うことができません。
これは面白い疑問を提起します：サトシ・ナカモトは一体誰なのか、もし彼の資産がほとんど凍結されたままであれば？真の富なのか、それとも歴史の高価なアーティファクトなのか？Arkhamの調査は、多くの人が長い間疑ってきたことを裏付けるようです—ビットコインの創始者は、たとえその資産がアクセス不能であっても、暗号業界で最も影響力のある人物のままでいるということです。そして他のクジラたちは少なくとも自分の資金を使うことができるのです。

Stellarエコシステムで興味深い進展を見ました。RedStoneはネットワーク上に直接価格フィードシステムを導入し、DeFiの発展にとって重要な一歩となっています。
現在、プラットフォームは主要資産の価格—ビットコイン、イーサ、USDC、PayPal USD—を提供しています。これらはすべてStellarのメインネット上で動作しており、信用市場や分散型取引所の可能性を開きます。インフラは以前から必要とされていました。なぜなら、StellarのDeFiは成長していますが、信頼できる価格データなしではリスクが伴うからです。
そして、興味深いのはその背景です。最近、StellarのDeFiで1,000万ドルのエクスプロイトが発生しました。攻撃者はBlendプロトコルの信用プールを通じてUSTRYの価格を操作しました。これは、オラクルの脆弱性とその問題が単なる技術的な課題ではなく、エコシステム全体にとって実質的なリスクであることを示しています。
RedStoneはこれを、偏差に基づくアップデートとデータの妥当性検証によって解決しています。彼らのオラクルはより賢く動作し、単に更新するのではなく、偏差を監視し情報を検証します。これにより、価格フィードの操作リスクを低減させることが期待されます。
このような進展は重要です。信頼できるオラクルなしでは、どんな金融アプリも脆弱です。Stellar

先ほどVitalik Buterinからの興味深い技術提案に出会いました。これはEthereumのデポジットを大幅に高速化できる可能性があります。いわゆる「高速承認ルール」と呼ばれる仕組みで、承認待ち時間を現在の2〜13分からほぼ13秒に短縮するものです。
その要点は次の通りです：Vitalik Buterinはバリデーターの認証を利用してより早い承認シグナルを提供することを提案しており、重要なのはこれがハードフォークを必要としない点です。これはUX改善に向けた重要な一歩のように思えます。もちろん、これはネットワークの完全なファイナリゼーションプロセスの代替ではありませんが、ユーザーにとっては好条件下でより迅速なフィードバックを得られることを意味します。
しかし、簡単な話ではありません。Ethereumコミュニティ内ではすでに議論が巻き起こっています。批評家たちは、バリデーターの集中化や彼らの誠実性への依存、さらにネットワーク遅延の問題を指摘しています。これらは正当な懸念であり、考慮すべき点です。
それにもかかわらず、Vitalik Buterinのアイデアは取引効率向上に向けた重要な一歩と見なされています。これは、安全性を維持しつつ耐障害性とスループットを改善することを目的とした、より大規模な「Lean Ethereum」ロードマップの一部です。今後数ヶ月でこの議論がどのように展

市場で面白い日を見つけました - Bitcoin ETFに大量の資金が流入しています、$258 百万ずつ。Fidelity FBTCが特に引っ張っています：$82 百万だけがそこに。これは機関投資家の関心の復活のように見えます、たとえビットコイン自体があまり活発でなくても。
一方、XRPは良い兆候を示しています - $1.45まで上昇し、さらに上昇する準備ができているようです。ボリンジャーバンドのバンドは$1.50を目標として示唆しています。RSIは44.75で、まだ上昇の余地がある状態です。年初に24%以上下落した後、これらの動きは回復の兆しに見えます。
しかし気になるのは、SHIBが積極的に取引所に流入していることです、5億4900万トークン。こうした大量の資金が取引所に入ると、通常は売却の前兆です。アルトシーズンのインデックスは混合のシグナルを示しています：一方でETFの流入とXRPの回復、もう一方でこれらのSHIBの取引所にあるリザーブ。市場は次に何をすべきか決めかねているようです。

9週目のEther ETFに関して興味深い状況に気づきました。
全体として、スポットファンドは7960万ドルを引き付け、取引量も40億ドルと良好です。
しかし、面白いことに、すべてのETFが同じ方向に動いているわけではありません。
EFTHは4050万ドルの最も強い流入を示し、FETHも3950万ドルと良好に推移しています。
しかし、ETHAは同じ期間に4270万ドルの流出を記録しました。
つまり、Etherファンドへの投資家の動きはかなり矛盾した状況です。
異なるEther ETF間で資本がどのように再配分されているのかを見るのは興味深いです。
投資家は選択的に選んでいるようで、市場には混合したシグナルが示されていることを示しています。

これは驚きだ - IoTeXは、彼らのブリッジから440万ドルを流出させたハッカーに対し、盗まれたものを返し、報酬として44万ドルを受け取るよう提案している。まるでウィンウィンのようだと、彼らの言葉を信じればの話だが。共同創設者のラウレン・チャイは、もし2日以内に資金が返還されれば、訴訟は行わず、ハッカーの身元も明かさないと約束している。これはまるで犯罪者と企業の間の奇妙な契約のようだ。果たして、誰がこんな取引に応じるのだろうか？ 一方で、44万ドルは悪くない金額だが、もう一方では…これは明らかに絶望の兆候だ。彼らは単にセキュリティの穴を早急に塞いで、評判を完全に失わないようにしようとしているだけなのかもしれない。

興味深い点に気づいた - ブータンの当局は引き続き積極的にビットコインの保有を処分しています。先週、彼らはほぼ320 BTCを移動させており、これはおそらく売却を意味します。Arkham Intelligenceのデータによると、ブータンは保有量のピーク時からすでに約70％を手放しています。以前は約13,000枚のコインを持っていましたが、今は約4,000枚になっています。
最も興味深いのは、ブータンがこれらのビットコインを主にマイニングを通じて蓄積しており、押収によるものではないという点です。そして今、国家投資基金のDruk Holding and Investments Ltd.が積極的に売却しています。今年だけで2億ドル以上のビットコインを引き出しており、その大部分は不明なウォレットに送られています。これは明らかに売却を示しており、アカウント間の移動ではありません。
最も大きな売却は昨年9月に行われ、3600 BTCが一度に売られました。ブータンは自国の保有を現金化することを明確に決めたようですが、その一方で暗号通貨のイニシアチブも推進しています。面白い戦略で、一方では積極的にビットコインを処分しながら、他方ではデジタルノマドを誘致しています。優先順位は現金化にシフトしているようです。

面白いことに、BRICS通貨が世界の貿易システムを変える可能性についてますます語られるようになっている。最近、私はこのグループがデドル化にどれほど真剣に取り組んでいるかを示すプロジェクトに注目した。それは、ロシア経済戦略研究所によって発表された、Unitという名のデジタル取引手段についてだ。これはもはや単なる理論ではなく、昨年10月にパイロット版を開始し、100ユニットを発行した。
私が興味を持ったのは？この仕組みの構造だ。Unitはリザーブバスケットによって保証されている：40％は実物の金、60％はBRICS諸国の通貨で構成されており、それぞれに均等な重み付けがされている—ブラジルレアル、中国元、インドルピー、ロシアルーブル、南アフリカランドだ。最初は各ユニットが1グラムの金に連動していたが、その価値は毎日調整される。12月初めには、そのバスケットの価値は98.23グラムの金と同等と評価された。
ここで行われていることは、実質的にドルの代替手段への一歩だ。BRICS通貨はこの形態で、ドルシステムを経由せずに国間の貿易を促進できる可能性がある。もちろん、これはまだプロトタイプであり、公式な政策ではないが、これらの経済圏の具体的な関与を示している。今後、このプロジェクトがどのように展開していくかを注視すべきだ。成功すれば、世界の金融システムに大きな変化がもたらされる可能性がある。

気づいたことがあります。多くの初心者は暗号通貨の取引の基本的な概念を混乱させていることです。市場での長年の経験から理解したことを共有しようと思います。アスクとビッドは基本中の基本です。お金を失わないためにも。
まずは重要なことから。アスクとビッドは一つのコインの両面です。取引所のオーダーブックを見ると、常に赤い部分があります(それがアスクです - 売り手が資産を売る準備ができている価格)、緑の部分もあります(それがビッドです - 買い手が買う準備ができている価格)。最も低いアスクの価格と最も高いビッドの価格の差がスプレッドです。
なぜこれが重要なのか？スプレッドは流動性に直接依存します。ビットコインを例にとると、取引量が非常に大きいため、スプレッドは非常に狭いです。一方、あまり知られていないアルトコインを取引しようとすると、スプレッドはとても広くなることがあります。マーケットメイカーはこれを狙って利益を得ています。低いビッド価格で買い、高いアスク価格で売ることで差額を稼ぐのです。
しかし、もう一つの落とし穴があります。それはスリッページです。これは、特定の価格で買いたいと思っていても、実際にはもっと高い価格を支払うことになる現象です。マーケットオーダーを出すと、取引所はオーダーブックから流動性を引き出し、もしあなたの注文量が大きい場合、より高いレベルの価格に達してしまいます。ボラテ

多くのトレーダーが最も信頼できるツールの一つである、明確なトレンドに基づくフィボナッチレベルの作業を無視していることに気づきました。トレンドに基づくフィボナッチの拡張をより意識的に適用し始めたとき、結果は著しく改善しました。
取引時間中に計算したことは次のとおりです。まず、市場の全体的な方向性を決定する必要があります。日足または4時間足チャートを見て、価格が上昇しているのか下降しているのかを理解します。これは非常に重要です。なぜなら、戦略のすべてはこの基礎に基づいて構築されているからです。
トレンドが明確なとき、私は極値から極値へフィボナッチレベルを引きます。上昇トレンドの場合は最安値から最高値へ、下降トレンドの場合は逆です。私が注目する重要なレベルは、38.2%、50%、特に61.8%です。61.8%で反発が起こることが多く、ここから最も面白い展開が始まります。
価格が必要なフィボナッチレベルに到達するのを待つことは、ただ待つだけではありません。ローソク足を観察します。61.8%のレベルでハンマーや包み足パターンが見られたら、それはすでにシグナルです。しかし、すぐにエントリーしません。RSIを確認します。売られ過ぎのゾーンから(30を超えて上昇している場合)買いのサイン(、または買われ過ぎのゾーンから)70を下回っている場合売りのサイン、これがエントリーポイントをより信頼できるも