DanielRomero

Si $BE vaut presque $100B maintenant, cela vous fait vraiment réfléchir
À quoi ressembleront la valeur des leaders du SMR dans 10 ans ?
Des entreprises comme $OKLO, $SMR, $RYCEY, et $BWXT pourraient-elles valoir des centaines de milliards à un moment donné ?
Un seul SMR fournira des centaines de MW d'énergie 24/7 pendant des décennies, avec un coût de carburant très faible par MWh
Jusqu'à ce que la fusion soit résolue, les SMR surpasseront absolument les piles à combustible, surtout pour les applications d'IA
Le TAM sera massif
Pensez à toute la demande en énergie que l'IA pourr

$HYLN est en train de monter en flèche en tant que nouvelle transaction de style $BE
🚩 Un drapeau rouge que j'ai trouvé :
Le plus grand validateur de leur côté est le partenariat VFG Holdings pour jusqu'à 250 cœurs KARNO, ou 50 MW, sur cinq ans, mais il s'agit d'une lettre d'intention non contraignante
Selon LinkedIn, VFG compte un total de 4 employés, 0 offres d'emploi, et a été fondée en 2025
Le co-fondateur et PDG de VFG a étudié la musique à l'université et semble n'avoir aucune expérience directe dans les centres de données ou l'infrastructure
Pourtant, l'action monte soudaine

Les actions dans la photonique ont encore de la marge pour croître
La mémoire devrait bien se comporter
L'IA physique sera une tendance majeure en 2027, mais choisissez judicieusement
Les MLCC explosent avec le vent arrière de Rubin, Feynman fera encore grimper la liste des composants
Les CPU sont en goulot d'étranglement, et nous savons tous qui en bénéficiera le plus
Les substrats en verre arrivent en force et pourraient être pionnés par Feynman

$AMD a annoncé plus de $10B d'investissements dans l'écosystème IA de Taiwan.
L'objectif est d'élargir les partenariats et de développer la fabrication d'emballages avancés pour l'infrastructure IA de nouvelle génération.
→ $AMD travaille avec ASE et SPIL sur la technologie d'interconnexion de ponts 2,5D basée sur wafer de nouvelle génération, appelée EFB, Elevated Fanout Bridge.
→ $AMD a également déclaré avoir qualifié la première interconnexion EFB basée sur panneau 2,5D de l'industrie avec PTI.
→ La technologie supporte Venice, le CPU EPYC de 6e génération d'AMD, et devrait améliorer l

Les CPU EPYC Venice d'@AMD@ sont entrés en production de masse, devenant le premier produit CPU HPC à augmenter sur le processus 2nm de TSMC
Points clés :
→ Venice est le CPU EPYC de 6e génération d'@AMD@, basé sur Zen 6
→ Il devrait offrir une performance et une efficacité supérieures de plus de 70 % par rapport à la génération précédente
→ La densité de threads devrait s'améliorer de plus de 30 %
→ La configuration maximale pourrait atteindre 256 cœurs et 512 threads, contre 192 cœurs pour Turin
→ $AMD prévoit également de lancer Venice chez TSMC Arizona, améliorant la diversifi

Les condensateurs MLCC deviennent un thème d'investissement grand public
Le problème est que les principaux acteurs sont déjà chers :
- > Taiyo Yuden : 34x le bénéfice
- > Murata : 42x le bénéfice
La plus grande opportunité se trouve maintenant dans les matériaux
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Voici comment le cycle MLCC va probablement se dérouler
➡️ Fabricants de MLCC, Murata, TDK, SEMCO, Yageo et Taiyo Yuden, augmentent les prix pour les clients IA. Ces prix ont déjà explosé.
➡️ 0 à 3 mois : les bénéfices des fabricants de MLCC bénéficient immédiatement de la hausse des prix.
➡️ 6 à 1

$NVDA Jensen Huang a fait un commentaire intéressant
Il a mentionné que "il y a toute une liste d'autres qui mettent en ligne du calcul pour Anthropic"
Si nous supposons qu'il y en a au moins deux autres, et qu'ils utilisent $NVDA matériel, alors xAI en fait partie
Qui d'autre, sinon $IREN ou $NBIS ?

$AMD a commencé à échantillonner les GPU MI450 pour accompagner les clients, et les expéditions de production des racks Helios restent conformes pour le second semestre 2026
Selon Lisa Su, la demande pour le MI450 dépasse désormais les plans initiaux d'AMD pour 2027, avec davantage de clients s'engageant dans des déploiements à grande échelle, y compris des opportunités multi-gigawatts supplémentaires

$NBIS augmentation des prix de location GPU dans tous les secteurs à partir de juin
Augmentation du prix moyen : +34 %
La plus forte hausse a été dans le prix préemptible du H100, en hausse de 72 %

Samsung sauve la mise
C'était trop de victoires pour $MU

La différence de prix entre ChatGPT et Claude est absurde
ChatGPT vous permet d'obtenir pratiquement tous les jetons que vous souhaitez avec l'abonnement standard, tandis que pour le même travail avec Claude, vous devez dépenser des milliers
Je me demande pourquoi la différence est si grande
Pouvoir de fixation des prix ?
Pas assez de puissance de calcul, ils préféreraient donc presser les utilisateurs ?
Quoi qu'il en soit, il est tout à fait logique que le consommateur moyen préfère choisir ChatGPT, ce qui explique pourquoi il est tellement plus populaire

$NVDA Jonathan Ross dit que la mémoire est actuellement le plus grand goulot d'étranglement de l'IA, mais les goulots d'étranglement ne sont pas permanents.
« Chaque fois qu’un goulot d’étranglement devient suffisamment important, les gens le résolvent. »
Son avertissement est que la mémoire peut rester extrêmement précieuse tant qu’elle est limitée, mais si elle devient trop coûteuse ou trop rare, elle devient le problème que les ingénieurs sont forcés d’attaquer.
Si la mémoire devient trop problématique, l’industrie commencera à chercher des moyens de réduire sa dépendance à celle-ci.

Jonathan Ross de Groq a connu une transformation incroyable

Souvenez-vous quand certaines personnes disaient que les entreprises de centres de données étaient des REITs glorifiés ?
Je m'en souviens.

Morgan Stanley Greater China Semiconductors Research a publié un nouveau rapport le 8 mai 2026.
-> Les racks et serveurs sont toujours le principal moteur des dépenses d'investissement, représentant environ 58 à 63 % du coût total d'un centre de données de 1 GW, hors HBM et CPU.
-> Pour les ASICs personnalisés, les racks et serveurs sont beaucoup moins importants, environ 39 % du coût total. C'est la raison la plus claire pour laquelle les hyperscalers continuent de pousser pour des siliciums internes.
-> Morgan Stanley estime qu'un centre de données avec GPU NVIDIA de 1 GW coûte :
Ver

Leopold a perdu son aura
C’est mon avis honnête
Il a été influencé par l’Iran et a chargé en semi-puts avant l’un des plus grands rallyes de l’histoire
Il a quitté sa grosse position $INTC call à 44 $ avant le rallye à plus de 100 $
- > Vendu $HUT avant qu’il ne monte de 105 %
- > Vendu $COHR avant qu’il ne monte de 52 %
- > Vendu $CIFR avant qu’il ne monte de 49 %
- > Vendu $TSEM avant qu’il ne monte de 41 %
- > Vendu $LITE avant qu’il ne monte de 35 %
- > Réduit de 40 % $BE avant qu’il ne monte de 90 %
- > Réduit $CORZ avant qu’il ne monte de 59 %
- > Réduit $SE