Message de Gate News, 16 avril — L’équipe d’Elon Musk a émis des directives urgentes aux principaux fabricants d’équipements de fabrication de semi-conducteurs, notamment Applied Materials (AMAT), Tokyo Electron et Lam Research (LRCX), exigeant une réactivité « à la vitesse de la lumière » afin de se préparer au projet Terafab, selon des sources. L’initiative représente la tentative ambitieuse de Musk de pénétrer la fabrication avancée de puces, le projet visant une capacité annuelle de calcul de 1 térawatt, soutenue par un investissement de 20 à 25 milliards de dollars.

Au cours des dernières semaines, des employés de la coentreprise commune entre Tesla et SpaceX se sont renseignés sur les tarifs et les délais de livraison pour des photomasques, des substrats, des équipements de gravure, des systèmes de dépôt et des outils de test. Les représentants de Musk ont demandé des estimations de prix rapides tout en fournissant des informations minimales sur les spécifications de production. Dans un cas, des fournisseurs ont reçu des demandes d’estimation un vendredi avant un jour férié, avec une livraison attendue le lundi suivant. L’initiative a déjà fait monter les cours de Tokyo Electron (up 6% sur la nouvelle), ainsi que ceux d’Advantest, de Screen Holdings et de Disco.

Le projet Terafab prévoit d’établir une ligne de production pilote à Austin capable de traiter 3 000 wafers par mois, avec une production commerciale de puces en silicium visée pour 2029. Musk a souligné que les semi-conducteurs serviront aux opérations de xAI, aux robots humanoïdes et aux centres de données spatiaux. Le projet répond aux inquiétudes liées aux contraintes d’approvisionnement en semi-conducteurs dans le contexte d’investissements massifs dans les infrastructures d’IA — on s’attend à ce que les principaux opérateurs de centres de données consacrent environ $650 billion à leurs infrastructures cette seule année.

Le PDG d’Intel, Chen-Fu Giannou, a confirmé publiquement une implication profonde dans Terafab, les deux sociétés collaborant sur des processeurs de nouvelle génération pour des robots et des centres de données hyperscale. Pendant ce temps, l’équipe de Musk négocie également avec Samsung Electronics, bien que Samsung ait indiqué préférer l’allocation d’une capacité dédiée dans sa nouvelle installation au Texas plutôt que de soutenir une fabrication entièrement indépendante. La puce IA5 de Tesla a validé avec succès un tape-out récemment, confirmant la nécessité de disposer d’une capacité de production interne à grande échelle pour répondre aux futures exigences de la conduite entièrement autonome et du supercalculateur Dojo.

Cependant, des analystes en investissement chez Bernstein et d’autres institutions ont soulevé d’importantes inquiétudes. Bernstein estime que les dépenses d’investissement réelles du projet pourraient atteindre 5 à 13 billions de dollars pour atteindre l’objectif de calcul de 1 térawatt, bien au-delà des budgets actuels. Tammy Qiu, responsable de la recherche sur les actions technologiques chez Berenberg, a noté que la société n’a pas intégré Terafab dans ses modèles financiers pour ASML, en indiquant : « l’intention est réelle », mais qu’il est improbable d’observer des progrès substantiels au cours des deux prochaines années.

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