37度

很多人吹GPU租赁生意的CoreWeave
作为一个老矿工，刚泼完矿企的冷水，来泼泼算力租赁的冷水
之前X提过，挖矿时代的周期发展不同时代：
矿机为王
电力为王
资本为王
AI的算力在跑本质上也是挖矿，挖的都是Token，AI的训练大力出奇迹，和比特币挖矿本质一致，AI的推理和以太坊挖矿存算一体一样，甚至用的都是样的卡5090，只是挖矿的软件配套不一样而已，但AI挖矿整体周期性不会像比特币减半周期那么波动大而已，但行业会有他自然的周期和发展脉络
矿机为王时代，就是CPU-GPU-Asic的三个时代进化
而GPU租赁生意，刚好是在Asic之前和电力为王之前
一旦以下条件成立，租赁生意大打折扣：
1、GPU供给过多
2、Asic机器批量生产
3、电力供给平衡，甚至冗余
4、AI付费端增速下降
只要发生以上同时任意两件事，GPU的折旧是断崖式下降的，租赁价格也是急剧下降
一台8卡1660s，240M
一台Asic A11 ，2G
不仅是算力的碾压，还是功耗比的碾压，完全把GPU按在地上摩擦，Asic是领先GPU整整一代的产品
未来一定会出现，AI算力军备竞赛，Asic芯片百花齐放，大厂都有自家定制芯片，更专注更高效更低成本更大算力…谷歌TPU就已经是典范和趋势了
Asic主导的矿机为王时代，马上来临，最快就是明年，GPU的趋势是折旧加快。而租赁生意最舒服也就是这2年了，也巅峰时期，如果你

不看价格，快速清了AI板块，只留了美光，控制在10%仓位以下
高位追的，还是谨慎些，锁定盈利先，后面再建仓
大科技不动，盖茨清空 $MSFT 意味着最大的空头已在身后
部分现金仓位，后面继续择机加仓 $MU ，持续加仓航天 $RKLB 和建仓被低估的软件板块，希望能有更好价格入手
记住，大饼是流动性先行指标！

$MRAM 被套，因此收获一个日本粉丝，我们俩成本价差不多，还互相打气，X有点好玩😆

AI基建，我觉得都处于阶段性高位，或者长期看甚至也是中位了，透支了很多未来增长空间，甚至一个做马桶的因为AI也暴涨，可想而知，但不意味着没有炒作空间
AI疯狂训练大脑和搭建基建之后，最终还是要看AI落地，在虚拟和现实当面都需要AI的落地，才能赚回大基建的钱，但虚拟落地是最快的。AI会重塑或者重构所有行业，虚拟的世界也是，所以一些软件公司作为虚拟世界生产力代表，他们是AI最容易落地的，并且现在也是被低估和错杀严重
在AI基建赛道炒作到中后期，我就会慢慢把仓位切进来，从这轮回调看，他们表现挺优秀的，但资金何时轮动到他们就未知。
买在无人问津处，也意味着要熬，投资就是这样，而投机就是我头铁硬上存储的行为😀

一觉醒来，美股血流成河
大科技除了微软和Meta，其他都血流成河：
1）达子跌4%， $NVDA昨天中国的利好涨幅全部抹掉，不过5月20日财报，跌不了太久了
2） $MSFT 昨天我还在想，大科技就差微软没动，会不会他涨就意味着逐渐到阶段性高位了，果然印证，今天账户不难看，全靠他撑着
3） $META 稳如老狗，可以理解为强势
4） $TSLA 跌回了这次加仓成本位，TSLA一直比较高位，回调，他肯定跑不了
这时候，就看出大科技的魅力了，不用操心，压舱石。跌的时候才看出选筹和仓位管理的重要性，这次选中微软和META，运气很好😆
AI存储爆块重灾区：
1） $MU 依然非常强势，才跌5%，我目前第一大仓位（涨上来的），浮盈很好，全靠他撑着，要不然其他AI股跌成这样，浮亏很难看
2） $MRAM 又跌了6.8%，持仓浮亏20%，这是持仓里最难看的AI股，表现很弱
3） $NOK 跌幅有限，强势品种
航天板块：
1） $RKLB 非常强势
2） $DXYZ 逆势上涨，可能是前几天跌透了
加密板块：
如期大跌，sell the news…集体大跌，前段时间涨太多了……是该回调下
$CRCL 所有利好都释放了，最近USDC持续缩小流通，很快有望100以内，如果BTC三季度走下跌，他不会很好看
总之，AI板块，相对之前涨幅，相对纳指的这次跌幅，我认为整体跌幅不大，后市期。航天板块，会有更

$NOK 第一台手机就是诺基亚，高三毕业拿了奖学金，花1200重金买的诺基亚6300，大二换了摩托罗拉触屏机后，就给我爸用，他又用了6年…
这次买入就拉盘，不讲武德…下周去换个苹果手机😆

太空概念股开始爆发，航天二哥 $RKLB 又新高，作为小火箭的龙头，这次财报刚度过临界点，很多人还未认知到，技术面也是刚突破震荡整理区间，那就等着股价火箭般冲天吧！🚀