Hạ tầng AI tiếp tục được nâng cấp, các chip lưu trữ được dự báo mở ra cơ hội mới

Khi cuộc cạnh tranh AI toàn cầu tiếp tục gia tăng, các công ty công nghệ lớn vẫn đẩy mạnh đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu, qua đó làm tăng thêm tầm quan trọng của chip lưu trữ. Cổ phiếu chip của Nhật Bản và Hàn Quốc ghi nhận diễn biến mạnh trong ngày hôm nay: SK hynix tăng hơn 2%, phản ánh tâm lý lạc quan mới của thị trường về triển vọng phát triển của chuỗi ngành hạ tầng AI. So với các chu kỳ của thiết bị điện tử tiêu dùng truyền thống, AI đang tạo ra một đường tăng trưởng dài hạn mới cho ngành lưu trữ.
Việc huấn luyện và suy luận AI cần xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, kéo theo nhu cầu cao hơn đối với lưu trữ băng thông lớn, dung lượng lớn. HBM không chỉ trở thành đối tác quan trọng của GPU, mà còn là mắt xích then chốt để cải thiện hiệu năng tổng thể của máy chủ AI. Khi các mô hình AI tiếp tục được nâng cấp, dung lượng HBM trang bị cho mỗi thế hệ GPU mới có thể tiếp tục tăng, mang lại các cơ hội tăng trưởng liên tục cho các nhà cung cấp lưu trữ.
Trong khi đó, các công ty thiết bị bán dẫn của Nhật Bản cũng được hưởng lợi song song nhờ mức đầu tư tăng vào các nút quy trình tiên tiến và đóng gói tiên tiến, cho thấy chuỗi ngành AI đang hình thành mô hình tăng trưởng đồng bộ. Nếu trong tương lai, chi tiêu đầu tư vào hạ tầng điện toán đám mây toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao và lượng xuất xưởng máy chủ AI tiếp tục tăng trưởng, lĩnh vực lưu trữ vẫn có thể sẵn sàng cho một vòng định giá lại giá trị khác. Tất nhiên, trong ngắn hạn, thị trường vẫn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế vĩ mô, chính sách lãi suất và cạnh tranh trong ngành, nhưng xét từ góc độ xu hướng dài hạn, lưu trữ AI vẫn là một trong những hướng tăng trưởng đầy hứa hẹn nhất trong ngành bán dẫn cần theo dõi. #深度创作营, #BitmineHolds5.78METH