DanielRomero

Якщо $BE коштує майже $100B зараз, це дійсно змушує задуматися
Якою буде вартість лідерів SMR через 10 років?
Чи зможуть компанії, такі як $OKLO, $SMR, $RYCEY та $BWXT , колись коштувати сотні мільярдів?
Один SMR забезпечить сотні МВт цілодобової енергії протягом десятиліть, з дуже низькою вартістю палива за МВт·год
Поки не буде вирішена проблема термоядерного синтезу, SMR абсолютно переважатимуть паливні елементи, особливо для цілей ШІ
Ринок потенційно буде величезним
Подумайте про весь попит на енергію, який може знадобитися ШІ через 10 років, і наскільки зручно для операторів

$HYLN зростає як нова торгівля у стилі $BE
🚩 Одна червона лампочка, яку я помітив:
Їхній найбільший валідатор — партнерство VFG Holdings на суму до 250 ядер KARNO, або 50 МВт, протягом п’яти років, але це необов’язковий лист намірів
Згідно з LinkedIn, у VFG всього 4 співробітники, 0 вакансій, заснована у 2025 році
Співзасновник і генеральний директор VFG вивчав музику у коледжі і, здається, не має прямого досвіду у дата-центрах або інфраструктурі
Проте акції раптово почали зростати, оскільки інвестори шукають наступний $BE, тоді як $FCEL також зростає, хоча й з більшою підставою
Історія $HYL

Акції фотоніки все ще мають потенціал для зростання
Пам’ять має добре себе почувати
Фізичний ШІ стане головною тенденцією у 2027 році, але обирайте обережно
МЛСС вибухають під впливом сприятливих чинників Rubin, Фейнман підніме BOM ще вище
Процесори мають вузьке місце, і ми всі знаємо найбільшого бенефіціара
Скляні підкладки з’являються активно і можуть бути впроваджені у Фейнмані

$AMD оголосила про інвестиції понад $10B у екосистему штучного інтелекту Тайваню.
Мета — розширити партнерства та масштабувати виробництво передових упаковок для інфраструктури штучного інтелекту наступного покоління.
→ $AMD співпрацює з ASE та SPIL над технологією з’єднань на основі кремнієвих пластин наступного покоління, званою EFB, Elevated Fanout Bridge.
→ $AMD також повідомила, що підтвердила перше в галузі з’єднання EFB на основі панелей 2.5D з PTI.
→ Технологія підтримує Venice, 6-те покоління процесорів AMD EPYC, і має покращити пропускну здатність з’єднань, енергоефективність та еко

Процесори AMD EPYC Venice увійшли у масове виробництво, ставши першим продуктом HPC CPU, який запущено на 2-нм процесі TSMC
Ключові моменти:
→ Venice — це 6-те покоління CPU AMD EPYC, засноване на Zen 6
→ Очікується, що воно забезпечить понад 70% кращу продуктивність та ефективність порівняно з попереднім поколінням
→ Щільність потоків має покращитися більш ніж на 30%
→ Максимальна конфігурація може досягти 256 ядер і 512 потоків, порівняно з максимумом Turin у 192 ядра
→ $AMD також планує запустити Venice у TSMC Arizona, покращуючи диверсифікацію постачання
→ Більш широкий план

МЛСС стають основною темою інвестиційного інтересу
Проблема в тому, що основні гравці вже дорогі:
- > Тайо Юден: 34x прибутку
- > Мурата: 42x прибутку
Найбільша можливість зараз у матеріалах
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ось як, ймовірно, розгортатиметься цикл МЛСС
➡️ Виробники МЛСС, Мурата, TDK, SEMCO, Yageo та Тайо Юден, підвищують ціни для клієнтів з AI. Ці ціни вже вибухнули.
➡️ 0 до 3 місяців: прибутки виробників МЛСС негайно реагують на підвищення цін.
➡️ 6 до 12 місяців: виробники МЛСС переглядають вхідні витрати з постачальниками матеріалів. Ці постачальники все ще дешеві.
➡

$NVDA Дженсен Хуанг зробив цікаву зауваження
Він згадав, що "є цілий список інших, які запускають обчислення для Anthropic"
Якщо припустити, що їх принаймні двоє, і що вони використовують $NVDA обладнання, то xAI — один з них
Хто ще, якщо не $IREN або $NBIS?

$AMD почав тестувати зразки GPU MI450 для провідних клієнтів, а виробництво рядів Helios залишається в графіку на другий півріччя 2026 року
Згідно з Лізою Су, попит на MI450 тепер перевищує початкові плани AMD на 2027 рік, оскільки все більше клієнтів беруть участь у масштабних розгортаннях, включаючи додаткові можливості з багатогігаватною потужністю

$NBIS зросли ціни на оренду GPU у всіх сферах з червня
Загальне підвищення цін: +34%
Найбільше зростання було у цінових пропозиціях на H100 з можливістю попереднього резервування, піднялися на 72%

Samsung рятує ситуацію
Це було занадто багато перемог для $MU

Різниця у ціні між ChatGPT і Claude є абсурдною
ChatGPT дозволяє отримати практично всі токени, які ви хочете, за стандартною підпискою, тоді як для тієї ж роботи в Claude потрібно витратити тисячі
Мені цікаво, чому різниця така велика
Цінова влада?
Недостатньо обчислювальних ресурсів, тому вони краще стискають користувачів?
У будь-якому випадку, цілком логічно, що середній споживач віддає перевагу ChatGPT, що допомагає пояснити, чому він набагато популярніший

$NVDA Джонатан Росс каже, що пам’ять — це найбільший вузький місце в штучному інтелекті наразі, але вузькі місця не є постійними.
«Кожного разу, коли вузьке місце стає достатньо великим, люди його вирішують.»
Його попередження полягає в тому, що пам’ять може залишатися надзвичайно цінною, поки вона обмежена, але якщо вона стане занадто дорогою або дефіцитною, це стане проблемою, яку змушені вирішувати інженери.
Якщо пам’ять стане надто великим вузьким місцем, галузь почне шукати способи зменшити її залежність від неї.
Він сказав, що пам’ять — «найбільш комодитизований сегмент ланцюга п

Гроґа Джонатана Росса був неймовірний перехід

Пам’ятаєте, коли деякі люди казали, що компанії з дата-центрами — це просто прикриття для REITs?
Я пам’ятаю.

Morgan Stanley Greater China Semiconductors Research опублікував новий звіт 8 травня 2026 року.
-> $NVDA стелажі та сервери все ще є найбільшим драйвером капітальних витрат, що становлять близько 58–63% від загальної вартості 1 ГВт дата-центру, за винятком HBM та CPU.
-> Для індивідуальних ASIC-ів, стелажі та сервери значно нижчі, близько 39% від загальної вартості. Це найчіткіша причина, чому гіперскейлери продовжують просувати внутрішній силікон.
-> Morgan Stanley оцінює, що дата-центр NVIDIA GPU на 1 ГВт коштує:
Vera Rubin: ~$41B
GB300: ~$33B
B200: ~$24B
H100: ~$23B
Порівняно з інди

Леопольд втратив свою ауру
Це моя чесна думка
Застряг у іранському настрої і наповнився напівпутами перед однією з найбільших ралі в історії
Вийшов із своєї великої позиції $INTC call за ціною 44 долари перед ралі понад 100 доларів
- > Продано $HUT перед тим, як вона зросла на 105%
- > Продано $COHR перед тим, як вона зросла на 52%
- > Продано $CIFR перед тим, як вона зросла на 49%
- > Продано $TSEM перед тим, як вона зросла на 41%
- > Продано $LITE перед тим, як вона зросла на 35%
- > Зменшено на 40% $BE перед тим, як вона зросла на 90%
- > Зменшено $CORZ перед тим,