$NVDA Можна активувати новий раунд зростання для всієї екосистеми ШІ

$NVDA готується оприлюднити фінансовий звіт 20 травня після закриття торгів, і знову ж, весь ринок ШІ, здається, обертається навколо цієї назви. 👀 Останні сигнали з напівпровідникової галузі свідчать, що цикл зростання ШІ ще не вичерпаний: • $SNDK продовжує зміцнювати історію «суперцикла пам’яті», де попит на HBM та інфраструктуру зберігання даних для ШІ стрімко зростає. • $AMD підтверджує, що попит на чіпи для ШІ не зосереджений лише навколо NVIDIA. • $CBRS з IPO майже на 95 мільярдів доларів показує, що альтернативні архітектури ШІ, такі як чіпи на основі wafer-scale, також активно залучають інституційний капітал. Зараз усі погляди спрямовані на $NVDA — центральний елемент у всій екосистемі ШІ. Ринок очікує, що NVIDIA продовжить перевищувати прогнози. Дженсен Хуанг раніше згадував про амбіції отримати до 1 трильйона доларів доходу від Blackwell і Vera Rubin у 2026–2027 роках, що в кілька разів перевищує поточний дохід. Якщо цей звіт підтвердить хоча б частину цих очікувань, можливо, ми все ще знаходимося в середині циклу зростання ШІ, а не на піку. Важливо, що вся екосистема тісно пов’язана: Пам’ять підтримує чіпи ШІ → ($MU / $SNDK) Чіпи ШІ працюють у моделях → ($NVDA / $AMD) ШІ розширюється через дата-центри → ($NBIS / $IREN) Дата-центри потребують величезної кількості електроенергії → ($TLN / $CEG) Кожен рівень цієї ланцюжка стимулює наступний, утворюючи величезне «флайвіл» зростання, де NVIDIA залишається центром. Деякі акції вже значно виросли, інші ще залишаються недооціненими ринком. Але на кожному рівні екосистеми ШІ з’являються дуже цікаві асиметричні можливості. І якщо $NVDA продовжить дивувати позитивними новинами у цьому звіті, ймовірно, ринок реагуватиме дуже сильно одразу — замість короткострокового «продажу новин», як багато хто побоюється. {alpha}(560x8b6acf6041a81567f012ff6a4c6d96d5818d74bf) {alpha}(560xa9ee28c80f960b889dfbd1902055218cba016f75)