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Relatório financeiro da SK hynix: abaixo das expectativas neste trimestre
O relatório do segundo trimestre foi:
・Receitas: 79,32 triliões de KRW
　cerca de 5,4% abaixo da previsão do mercado
・Lucro operacional: 60,54 triliões de KRW
　cerca de 5,7% abaixo da previsão do mercado
・Lucro líquido: 93,82 triliões de KRW
　cerca de 73% acima da previsão do mercado
O lucro líquido superou bastante as expectativas, enquanto as receitas e o lucro operacional ficaram aquém das expectativas do mercado. A avaliação tende para negativa a neutra.

Se a tendência recente for revertida, é preciso passar por três etapas:
Primeira etapa,
os resultados financeiros da SK Hynix precisam superar as expectativas,
Segunda etapa
o FOMC de amanhã à noite não pode aumentar as taxas, e a Powell não pode ser demasiado hawkish
Terceira etapa as empresas Amazon e Microsoft precisam superar as expectativas nos seus resultados financeiros.

A recente sequência de quedas do mercado foi como se alguém tivesse rebentado um explosivo. À noite, as bolsas dos EUA caíram; as ações sul-coreanas abriram primeiro e mostraram-te logo que iam dar cabo disso. E nem vale a pena falar do A-share: simplesmente deitou-se, tirou a roupa. Hoje, até os valores do índice diário foram incendiados e explodiram também.
As razões para a queda, além de ainda ser por ter subido demasiado, incluem o deepseek v3, a produção de máquinas de litografia na China, o impacto da LongXin Memórias e a preocupação mista com a “loop lending” (empréstimos em ciclo) da N

应该思考 AI 模型大乱斗 带来的護城河担忧 利好哪些科技细分。
其实除了鏟子还是鏟子，上游或者上游的上游。
Energia, semicondutores hardware, centros de dados ou vários cloud.

✅ Nível 1: $OpenAI $Anthropic $DeepSeek
❌ Nível 2: $Grok $Zhipu $Kimi $Meta
💀 Nível 3: $MiniMax
Lógica: bolsos profundos + motor de dados = sobrevivência.

Estrutura em camadas de grandes modelos:
✅ Primeira camada (optimismo total): OpenAI, Anthropic (roda de dados no exterior); DeepSeek (investimento interno de 50 mil milhões na criação de capacidade de computação)
❌ Segunda camada (não recomendado para manter no médio e longo prazo): Grok, Zhipu, Kimi, Meta, etc.; tendência a “guerra interna” e ataque por redução de dimensão por parte da primeira camada
❌ Terceira camada (já ultrapassada pela onda): MiniMax
Lógica central: ver quem tem menos falta de dinheiro. Ver quem tem a maior base de utilizadores e a roda de dados que itera e evolui

O ouro perdeu a sua função de proteção contra crises de conflitos geopolíticos,
mas a sua função de proteção contra o enfraquecimento do dólar permanece inalterada,
com tendência de alta a longo prazo. (Média móvel de 100 dias)

O mundo baseado em silício está a expandir-se
O mundo baseado em carbono está a contrair-se
A comunicação por fibra óptica está a atingir alturas
A carne de porco tem estado em baixa há vários anos

Miner oldog mudou para IA, o núcleo continua sendo a sua vantagem competitiva no negócio, continuando a usar chips e GPUs para mineração em IA.
A demanda por preços de aluguel de poder de computação continua a crescer rapidamente, quem acha que esse negócio não é lucrativo pode estar com uma visão limitada.
Investidores individuais olham para empresas relacionadas, abraçando a nova era do negócio de mineração.

Por que os anúncios recentes do Polymarket parecem um vírus

Fora do mundo das motos, entender a trajetória de Zhang Xue até hoje, conquistando o campeonato mundial @worldssp@, foi rápido demais!!!
O espírito de Zhang Xue, de certa forma, representa o espírito da fabricação chinesa.
A moto de Zhang Xue não foi por acaso!!!
Capital Gao Xin - Rodada de anjo
Zhejiang Venture Capital - Rodada A
E os principais investimentos específicos:
1. Zhejiang Venture Capital | E芯 Semiconductor
Gravação de semicondutores, substituição doméstica no topo
2. Zhejiang Venture Capital | Xin Jian Transmission
Componentes principais de robôs, quebra de monopólio
3. Gao Xin Ca

Sobre hoje
#Petróleo e reflexões sobre as variáveis do Médio Oriente na liquidez global:
Estes últimos dois dias parecem estar a acalmar à superfície, e os preços do petróleo também estão a recuar, mas os riscos subjacentes estão realmente a acumular-se.
Por um lado, estão a divulgar declarações sobre negociações, mas parece mais como estar a ganhar tempo. Tanto os EUA como a China estão a fazer operações de evacuação de civis esta semana — este tipo de ação não acontece porque "a situação melhorou".
Por outro lado, os preparativos militares não pararam, o reforço de tropas americano é contínu

Se excluirmos o ruído, olhando apenas para os sinais de retirada diplomática entre EUA e China na semana passada. A conclusão é que o conflito geopolítico no Médio Oriente está a sofrer uma longa duração e escalada.