DanielRomero

Se $BE vale quase $100B agora, isso realmente faz você pensar
O que os líderes de SMR valerão em 10 anos?
Será que empresas como $OKLO, $SMR, $RYCEY e $BWXT poderão valer centenas de bilhões em algum momento?
Um único SMR fornecerá centenas de MW de energia 24/7 por décadas, com custo de combustível muito baixo por MWh
Até que a fusão seja resolvida, os SMRs definitivamente superarão as células de combustível, especialmente para fins de IA
O TAM será enorme
Pense em toda a demanda de energia que a IA pode exigir em 10 anos, e quão conveniente seria para os operadores de data cen

$HYLN está sendo valorizado como uma nova negociação ao estilo $BE
🚩 Uma bandeira vermelha que encontrei:
O maior validador deles é a parceria com a VFG Holdings para até 250 núcleos KARNO, ou 50 MW, ao longo de cinco anos, mas isso é uma carta de intenção não vinculante
De acordo com o LinkedIn, a VFG tem incríveis 4 funcionários, 0 vagas de emprego, e foi fundada em 2025
O cofundador e CEO da VFG estudou música na faculdade e parece não ter experiência direta em data centers ou infraestrutura
Ainda assim, as ações estão sendo valorizadas repentinamente enquanto os investidores bu

Ações de fotônica ainda têm espaço para crescer
A memória deve se sair bem
IA física será uma grande tendência em 2027, mas escolha com cuidado
MLCCs explodindo com os ventos favoráveis de Rubin, Feynman impulsionará ainda mais o BOM
CPUs com gargalos, e todos sabemos quem será o maior beneficiado
Substratos de vidro estão chegando forte e podem ser pioneiros em Feynman

$AMD anunciou mais de $10B em investimentos em todo o ecossistema de IA de Taiwan.
O objetivo é expandir parcerias e escalar a fabricação de embalagens avançadas para a infraestrutura de IA de próxima geração.
→ $AMD está trabalhando com ASE e SPIL na tecnologia de interconexão de ponte 2.5D baseada em wafer de próxima geração, chamada EFB, Elevated Fanout Bridge.
→ $AMD também afirmou que qualificou a primeira interconexão EFB baseada em painel da indústria com PTI.
→ A tecnologia suporta Venice, a CPU EPYC de 6ª geração da AMD, e deve melhorar a largura de banda de interconexão, eficiênc

Os CPUs EPYC Venice da AMD da série $AMD$ entraram em produção em volume, tornando-se o primeiro produto de CPU HPC a acelerar na tecnologia de 2nm da TSMC
Pontos principais:
→ Venice é a CPU EPYC de 6ª geração da AMD, baseada na Zen 6
→ Espera-se que ofereça mais de 70% de desempenho e eficiência superiores em relação à geração anterior
→ A densidade de threads deve melhorar em mais de 30%
→ A configuração superior pode atingir 256 núcleos e 512 threads, em comparação com o máximo de 192 núcleos do Turin
→ $AMD também planeja acelerar a produção de Venice na TSMC Arizona, melhora

Os MLCCs estão se tornando um tema de investimento mainstream
O problema é que as principais empresas já estão caras:
- > Taiyo Yuden: 34x lucros
- > Murata: 42x lucros
A maior oportunidade está agora nos materiais
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É assim que o ciclo de MLCC provavelmente se desenrolará
➡️ Fabricantes de MLCC, Murata, TDK, SEMCO, Yageo e Taiyo Yuden, aumentam os preços para clientes de IA. Esses preços já explodiram.
➡️ 0 a 3 meses: Os lucros dos fabricantes de MLCC beneficiam-se imediatamente do aumento de preço.
➡️ 6 a 12 meses: Os fabricantes de MLCC renegociam os custo

$NVDA Jensen Huang fez um comentário interessante
Ele mencionou que "há uma lista inteira de outros que estão colocando computação online para a Anthropic"
Se assumirmos que há pelo menos mais dois, e que eles estão usando $NVDA hardware, então xAI é um
Quem mais, se não $IREN ou $NBIS?

$AMD começou a amostrar GPUs MI450 para liderar clientes, e as remessas de produção de racks Helios permanecem no cronograma para o segundo semestre de 2026
De acordo com Lisa Su, a demanda por MI450 agora está acima dos planos iniciais da AMD para 2027, com mais clientes envolvidos em implantações em grande escala, incluindo oportunidades adicionais de múltiplos gigawatts

$NBIS aumento nos preços de aluguel de GPU em todos os setores a partir de junho
Aumento de preço combinado: +34%
O maior aumento foi no preço pré-emptible do H100, com alta de 72%

Samsung salva o dia
Foi muita vitória para $MU

A diferença de preço entre ChatGPT e Claude é absurda
O ChatGPT permite que você obtenha praticamente todos os tokens que desejar com a assinatura padrão, enquanto pelo mesmo trabalho em Claude, você precisa gastar milhares
Me pergunto por que a diferença é tão grande
Poder de precificação?
Não há computação suficiente, então eles prefeririam pressionar os usuários?
De qualquer forma, faz todo o sentido do mundo que o consumidor médio prefira o ChatGPT, o que ajuda a explicar por que ele é muito mais popular

$NVDA Jonathan Ross diz que a memória é o maior gargalo de IA no momento, mas gargalos não são permanentes.
“Sempre que um gargalo fica grande o suficiente, as pessoas o resolvem.”
Seu aviso é que a memória pode permanecer extremamente valiosa enquanto estiver restrita, mas se ficar muito cara ou escassa, torna-se o problema que os engenheiros são forçados a atacar.
Se a memória se tornar um gargalo demais, a indústria começará a encontrar maneiras de reduzir sua dependência dela.
Ele disse que a memória era “o segmento mais commoditizado da cadeia de suprimentos de semicondutores,” ma

Jonathan Ross, do Groq, teve uma transformação incrível

Lembra quando algumas pessoas disseram que as empresas de data center eram REITs enaltecidas?
Eu lembro.

A pesquisa de Semicondutores da Grande China do Morgan Stanley foi publicada em 8 de maio de 2026.
-> $NVDA prateleiras e servidores ainda são o maior motor de capex, representando cerca de 58–63% do custo total de um data center de 1GW, excluindo HBM e CPU.
-> Para ASICs personalizados, prateleiras e servidores são muito menores, cerca de 39% do custo total. Essa é a razão mais clara pela qual os hyperscalers continuam impulsionando o silício interno.
-> O Morgan Stanley estima que um data center de GPU NVIDIA de 1GW custa:
Vera Rubin: ~$41B
GB300: ~$33B
B200: ~$24B
H100: ~$2

Leopold perdeu sua aura
Essa é minha opinião honesta
Ficou com a cabeça cheia de Iran e carregou semi puts antes de uma das maiores rallys da história
Saiu de sua grande posição $INTC de compra a $44 antes da rally de mais de $100
- > Vendeu $HUT antes de subir 105%
- > Vendeu $COHR antes de subir 52%
- > Vendeu $CIFR antes de subir 49%
- > Vendeu $TSEM antes de subir 41%
- > Vendeu $LITE antes de subir 35%
- > Reduziu 40% de $BE antes de subir 90%
- > Reduziu $CORZ antes de subir 59%
- > Reduziu $SEI antes de subir 40%
Saiu de calls e perdeu muita alta