Semis a la baja en:

> Morgan Stanley alza sus previsiones de capex de hyperscalers para 2027 y 2028 en 9% y 10%, respectivamente, y ahora modela 1,2 billones y 1,4 billones de dólares en gasto anual
> $GOOG alza sus indicaciones de capex de 2026 de 180–190 mil millones de dólares a 195–205 mil millones de dólares, registra flujo de caja libre negativo en el trimestre y dice que la demanda sigue superando sus inversiones en capacidad
> $TSM alza sus indicaciones de capex de 2026 de 52–56 mil millones de dólares a 60–64 mil millones de dólares y eleva su proyección de crecimiento de ingresos para todo el año, de más de 30% a por encima de 40%
> $ASML alza su guía de ingresos de 2026 por segundo trimestre consecutivo, primero de 34–39 mil millones de euros a 36–40 mil millones de euros y ahora a 43–45 mil millones de euros. También planea aumentos de capacidad de alrededor de 30% para sistemas de inmersión low-NA EUV y DUV en 2027
> $META alza su guía de capex de 2026 de 115–135 mil millones de dólares a 125–145 mil millones de dólares para reflejar mayores costos de componentes y gasto adicional en centros de datos
> OpenAI eleva su gasto de cómputo proyectado hasta 2030 de 600 mil millones de dólares a 750 mil millones de dólares, un aumento del 25%
> $MSFT y continúa diciendo que la demanda supera la capacidad disponible, incluso después de entregar capacidad adicional antes de lo esperado
> Kimi suspende nuevas suscripciones después de que la demanda de Kimi K3 superó su capacidad de cómputo disponible