SatoshiNotNakamoto

【مكتب إحصاءات العمل الأمريكي: انخفاض إجمالي الوظائف الجديدة في القطاع غير الزراعي لشهري أبريل ومايو بمقدار 74 ألف وظيفة】بيانات جينشي 2 يوليو، قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي: تم تعديل عدد الوظائف الجديدة في القطاع غير الزراعي لشهر أبريل نزولاً من 179 ألفًا إلى 148 ألفًا؛ وتم تعديل عدد الوظائف الجديدة في مايو نزولاً من 172 ألفًا إلى 129 ألفًا. بعد التعديل، إجمالي الوظائف الجديدة لشهري أبريل ومايو أقل بمقدار 74 ألف وظيفة مقارنة قبل التعديل.

【تسجيل التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة لشهر يونيو أقل بكثير من التوقعات】بيانات جينشي 2 يوليو: سجل التوظيف غير الزراعي الموسمي في الولايات المتحدة لشهر يونيو زيادة قدرها 57 ألف شخص، أقل من توقعات السوق البالغة 110 آلاف شخص.

آخر مرة خسرت 10% في يوم واحد كانت في مارس.

تم التعبئة بالكامل، احذف التطبيق ولن أنظر.

بناءً على مستوى الألم الذي أشعر به، نحن قريبون من القاع، وأعتقد أن الانعكاس قادم.

@cyrilxuq وأيضًا rddt PLTR hood

الآن معظم مراكز أشباه الموصلات في الحساب منخفضة، والقليل الذي يرتفع هو $HOOD
$RDDT دولينجو هذا النوع الذي كان منخفضًا كثيرًا من قبل.
أسهم البرمجيات أصبحت أصولًا آمنة الآن😂

واش:
لن يقدم توجيهات مستقبلية، لن يقدم توجيهات مستقبلية. سنضع اتجاهًا جديدًا لاتخاذ قرارات أفضل.
محافظ بنك إنجلترا بيلي:
لا نفكر حاليًا في خفض أسعار الفائدة.
محافظ بنك كندا ماكليم:
نحن عند الحد الأدنى لنطاق سعر الفائدة المحايد، ونحن تقريبًا عند المستوى المناسب لكبح التضخم.

أخبار سلبية كبيرة الليلة، ميتا تبني أعمال السحابة وتبيع قدرات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي الفائضة
تخطط ميتا لخطة أعمال البنية التحتية السحابية، تهدف إلى بيع قدرات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي واستخدام النماذج، مما ينافس قادة الصناعة مثل أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ومايكروسوفت أزور وجوجل كلاود.
هناك تفصيلان يستحقان التدقيق:
1️⃣ قدرات حوسبة فائضة
هل استثمرت كثيرًا؟ هل تباطأ الطلب على الذكاء الاصطناعي؟ هل هناك فائض في قدرات الحوسبة؟
2️⃣ متغير جديد في النفقات الرأسمالية
زيادة النفقات الرأسمالية ليست جيدة لميتا، لكن هذه الخطوة المدرة للدخل ليست جيدة للنظام البيئي للذكاء الاصطناعي. هل يجب البدء في تقليص الن

في الآونة الأخيرة، قامت حوالي 20 شركة لتصنيع الرقائق محليًا ودوليًا، بما في ذلك إنفينيون وتكساس إنسترومنتس وإس تي ميكروإلكترونيكس، ببدء جولة جديدة من رفع الأسعار بشكل جماعي. وتعتبر أشباه الموصلات الكهربائية الفئة الأساسية المتضمنة في موجة الزيادة هذه، حيث أعلنت العديد من الشركات عن تعديل الأسعار في وقت سابق من هذا العام.
تعد إنفينيون أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات الكهربائية في العالم.
في 30 يونيو، رد بان دا وي، نائب الرئيس الأول العالمي والرئيس التنفيذي لمنطقة الصين الكبرى في إنفينيون، خلال اليوم الإعلامي للشركة بشأن جولة الزيادة الجديدة، قائلاً: "ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى عوامل تتعلق

"الوظائف غير الزراعية الصغيرة" أقل من التوقعات
بيانات جينشي بتاريخ 1 يوليو، زاد عدد الوظائف في ADP بالولايات المتحدة لشهر يونيو بمقدار 98 ألف وظيفة، وهو أدنى زيادة منذ مارس، وأقل من توقعات السوق البالغة 118 ألف وظيفة.

في المناقشات حول كيف أن تعظيم كفاءة الرموز (Token) سيفيد مشغلي البنية التحتية الضخمة (Hyperscalers)، رأيت تشبيهًا رائعًا بشكل خاص:
تخيل أن الذكاء الاصطناعي هو طريق سريع برسوم مرور. هناك نوعان من الشركات عليه:
1️⃣ شركات صناعة السيارات
إنها تنتج "السيارات"، أي النماذج نفسها، المسؤولة عن توصيلك إلى وجهتك، والسيارة تحقق أرباحًا.
2️⃣ محطات الرسوم
لا يهمهم أي نوع من السيارات تقود.法拉利 (فيراري)، تويوتا، أو هوندا مستعملة عمرها 12 عامًا - طالما أنك تعبر الجسر، عليك الدفع.
الآن حدث تغيير في السوق:
أدرك الجميع فجأة أن استخدام فيراري للتنقل اليومي ليس ضروريًا، فاستبدلوا جميعًا بهوندا أرخص.
النتيجة هي:
انخف

معنى CXL لا يكمن في استبدال ذاكرة GPU، بل في تحويل الذاكرة إلى مورد قابل للجدولة، وبالتالي فتح منحنى النمو الثاني للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
الجوهر هو فصل Prefill عن Decode، وفصل عنق الزجاجة في الحوسبة والذاكرة، وبالتالي تعظيم استخدام GPU.
CXL 4.0 هو قفزة مهمة في تكنولوجيا الربط عالي السرعة. فهو يقلل زمن الوصول إلى مستوى النانو ثانية، ويزيد معدل البيانات إلى 128 GT/s، ويقدم مفهوم native x2 width لدعم قدرات fan-out أعلى للمنصة، وبالتالي تحسين مسافة الإشارة، مقارنة بـ CXL 3.0 يحقق نقل إشارة أطول.

عند الحديث عن عمليات إعادة الشراء والاندماجات في سوق الأسهم الأمريكية، أجاب جون فلود، رئيس قسم الأسهم الأمريكية في جولدمان ساكس، على النحو التالي:
في الماضي، عندما كنا نتحدث عن إعادة الشراء، كنا نقول بشكل أساسي أن "Mag Seven" هي التي تقود معظم أنشطة إعادة الشراء.
لكن على منصة إعادة الشراء الخاصة بنا في الشركة، نرى أن عمليات الشراء تنتشر، وهذه إشارة إيجابية. قبل عامين، إذا كان ليوم تداول نشط على منصة إعادة الشراء، كان هناك حوالي 10 مشاريع إعادة شراء قيد التشغيل. هذا العام، الأمر أشبه بـ 50 إلى 60 مشروعًا.
بمعنى آخر، في مؤشر S&P 500 بأكمله، بالإضافة إلى "Mag Seven"، بدأت الشركات ذات الحجم الأصغر

بالإضافة إلى الشركات الست المذكورة أعلاه، هناك أيضًا:
1️⃣Kokusai Electric: TYO6525
ترسيب الأغشية الجماعي/المعالجة الحرارية، العمليات الأساسية للأغشية في NAND ثلاثي الأبعاد وDRAM
منتجاتها الرئيسية هي معدات ترسيب الأغشية الجماعية ومعدات تحسين جودة الأغشية، وتحتل حصة سوقية رائدة عالميًا في مجال معدات ترسيب الأغشية.
في NAND ثلاثي الأبعاد، زيادة عدد الطبقات المكدسة تعني تكرار عمليات الترسيب والمعالجة الحرارية عدة مرات على نفس الرقاقة، وأجهزة LP‑CVD/ALD الجماعية من Kokusai مناسبة للإنتاج الفعال للـ NAND ذي الطبقات العالية. كشفت الشركة أن السوق الصيني يمثل حوالي 40% من الإيرادات، ويرجع ذلك أساسًا إلى

1️⃣SUMCO TYO: 3436
الاسم الكامل لشركة سومكو (SUMCO) هي ثاني أكبر مصنع لرقائق السيليكون شبه الموصلة في العالم، وتشترك مع شركة شينيتسو (Shin-Etsu) في حوالي 60% من إنتاج الرقائق العالمي.
تشمل منتجاتها الرئيسية سبائك السيليكون أحادية البلورة، والرقائق المصقولة، والرقائق المُلدنة، والرقائق الظهارية (epitaxial)، ورقائق SOI، والرقائق المصقولة المعاد تدويرها، وغيرها، المستخدمة في إنتاج رقائق بقياس 200 مم / 300 مم.
جميع عمليات ما قبل التصنيع (front-end) لـ DRAM/NAND/HBM تبدأ برقائق السيليكون 300 مم المقدمة من مصانع مثل SUMCO، وهي الخطوة الأولى في الإنفاق الرأسمالي (CapEx) للذاكرة.
2️⃣Applied Materials

كانت كثافة التمويل وحرارة النقاش حول معدات أشباه الموصلات مرتفعة مؤخرًا، بما في ذلك الإشارات المتكررة من المتداول الذي أقدره كثيرًا @labubu_trader.
في هذه المقالة، سأستعرض أسماء شركات المعدات التي رأيتها مؤخرًا وأعمالها الأساسية. الترتيب يعتمد على التفضيل الشخصي، ولا يشكل نصيحة استثمارية.
أولًا، يجب أن نعرف أن منطق تضخيم أسعار شركات المعدات هو أن شركات الذاكرة حققت أرباحًا كبيرة هذا العام، سواء كان ذلك بسبب خياراتها التجارية الخاصة أو دفع الحكومة، فإن توسيع المصانع هو خيار حتمي وذو أولوية عالية. وهذا يفيد شركات المعدات أولاً.
وأنا أقسم هذه الشركات إلى فئتين رئيسيتين:
🌟المواد الخام/المعدات الأ