Mr强

所有现在跟你说永远缺存储的人，不是蠢就是坏！
我先说，我没否认HBM现在缺，也没否认AI存储这轮是真的猛。
但**“永远缺”**这三个字，就是资本市场用了二十年的老剧本。
第一，别迷信壁垒。
HBM门槛高没错，现在也就美光、SK海力士、三星能做。
但它再牛，本质还是制造业。
利润够高，资本就敢砸钱扩产。
今天缺，不代表三年后还缺。
这个世界，没有资本填不平的产能。
第二，涨价涨到最后，一定有人不买单。
微软、谷歌买HBM，钱难道自己印？
最后还是涨AI会员、涨云服务、涨软件订阅。
价格越涨，需求越慢。
需求一慢，科技巨头第一件事就是砍CapEx。
每轮周期都是这么演的。
第三，这剧本骗过散户太多次了。
互联网的时候说存储永远不够。
新能源的时候说锂矿永远不缺。
最后呢？
该过剩还是过剩，该腰斩还是腰斩。
每次都一句话：
这一次不一样。
结果K线长得都一样。
第四，AI确实不一样，但周期没变。
HBM是热数据，需求比以前刚，这点我承认。
但刚需，不等于永远短缺。
只要赚钱，资本就会疯狂扩产，技术也会疯狂迭代。
今天觉得永远缺，过几年回头看，很可能又是新的产能过剩。
所以记住一句话。
AI周期可以更长，HBM可以更贵。
但”永远缺”三个字，听听就行。
资本最喜欢讲永远，市场最喜欢打脸永远。

拿炒币的逻辑去玩美股🇺🇸
你亏的鸡毛都没有！
$CRCL 的暴跌 是因为赚钱的模式被取代 140 多家行业巨头联合推出全新稳定币 OpenUSD（OUSD）
参与方包括 Visa、Mastercard、贝莱德、Coinbase、Stripe 和 Google。消息公布后，Circle Internet Group 股价盘中一度暴跌 15%。
市场真正担心的，不是 USDC 的安全性，而是它的分发优势。
过去，Circle 靠发行 USDC 获得巨额美债利息收入，再拿出一部分收益激励合作伙伴推广。但 OUSD 直接换了一套玩法：扣除少量管理费后，把绝大部分收益返还给渠道方。
对于 Visa、Stripe、Coinbase 等掌握支付入口和用户流量的平台来说，谁分发稳定币，谁就能赚更多，自然更有动力推广 OUSD。
不过，这并不意味着 USDC 会被取代。
USDC 仍然拥有完善的合规体系、覆盖 20 多条公链的原生流动性、机构级托管能力，以及多年建立的支付网络，这些护城河短期内很难复制。
我的判断是：
短期内，OUSD 很难撼动 USDC 在 DeFi 的核心地位，但它会抢占企业支付和商户结算等新增市场。真正改变的是行业盈利模式——稳定币发行方躺着赚利息的时代，可能要结束了。
接下来重点关注两个时间点：
1. 8 月底 Circle 与 Coinbase 的收益分成续约谈判。

美光 $MU 对比 $SK海力士
谁更值得买？
SK海力士比美光便宜一倍 才是真正低估的AI存储龙头
美光和SK海力士市值几乎相同，都在1.2万亿美元左右，但估值却拉开了巨大差距。
按2026财年预期计算，美光全年每股收益约73美元，远期市盈率约15.5倍；SK海力士全年每股收益预计约219美元，远期市盈率仅7.9倍，估值几乎只有美光的一半。
再看2027财年，美光预期每股收益118美元，远期市盈率约9.6倍；SK海力士预期每股收益约303美元，远期市盈率仅5.7倍，优势依然明显。
为什么会出现这种差距？
核心原因是韩国股市长期存在韩国折价，加上美股流动性溢价，让海力士一直被低估。
如今SK海力士即将登陆美股，虽然ADR发行规模不大，但两大存储巨头将在同一市场直接对比，估值修复有望成为新的催化剂。
最后强哥的结论： DYOR
单看估值，美光并不便宜。SK海力士不仅拥有更低的市盈率，还是HBM4领先者，从性价比来看，目前更具吸引力。

6月30日 加密-美股🇺🇸行情分析 ‼️【加密大机会】7月议息会议前后一周时间见底，BTC：26年底12万见【美股】昨晚大科技开盘暴跌，#MU开盘一路跌幅在-10%左右，尾盘拉升维持横盘震荡格局。#SMTR微策略是我们关注的重点对象，最低点81.81有可能已经见底，等着二次回压试探低点BTC大概率会破低去58000点试探。结论【准备抄底】策略：✅抄底中✅【BTC】第一次挂单 3-5X杠杆，挂单10%的仓位，58000【ETH】第一次挂单 5-10X杠杆，挂单10%的仓位，1510【BTC】【ETH】微策略暴涨没能带动BTC的上涨，等待微策略这次的回压试探底部就是最好开仓机会。【备注】抄底三部曲：底部震荡等待一次假跌破（成立）点位不对目前现货BTC：58115.017月15日前大概两周时间，没有核心的点位，逢低布局多单等待再次破位5960.00继续杀恐慌恐慌指数继续飙升就是最佳建仓时间分三次多单建仓：第一次仓位：58000 80%概率跌破第二次仓位：55000 50%概率跌破第三次仓位：53000 30%概率跌破破5万止损目标2026年12月底这一部分底仓最好不要动，拿到10万-12万这个区间。如果对你有帮助 请给强哥点赞👍+关注 所有观点仅代表个人看法 不作为任何投资建议DYOR

马斯克两万亿美元的 SpaceX（$SPAC），将在 7月7日 纳入纳斯达克100指数。
加入指数之后，预计将带来 43～50亿美元 的被动资金买入。
也就是说，如果你持有纳斯达克100指数，也相当于间接持有了 SpaceX。
不过，SpaceX 在指数中的权重只有 不到1%。
原因是它的自由流通市值只有大约 1000亿美元。
但这件事情真正的意义，并不只是资金流入，而是纳斯达克100指数的变革。
这也为未来像 OpenAI 等巨无霸企业上市后，能够更快纳入指数，铺平了道路。

6月29日 加密行情分析 【美股】今晚美股还是要看科技股的发力是否带动指数继续修复上行，关注点MU:1255的压力是否能被有效的修复，如果继续走修复这个位置可能成为一段时间的高点，等待调整找机会。【抄底三部曲】底部震荡等待一次假跌破（成立）点位不对目前现货BTC：58115.01结论【下跌破位】策略：✅下跌趋势中✅【BTC】压力位：61000附近还是存在【ETH】压力位：1610 附近还是存在 【BTC】【ETH】经过三天的底位波动，没有大的反弹来临，还是谨慎持仓为标准。等待低吸的机会。建议5万7附近就可以布局多单当现货布局，小杠杆每下跌1000刀布局10%的仓位，如果没打满仓位可以等待二买的机会。【备注】7月15日前大概两周时间，没有核心的点位，逢低布局多单等待再次破位5960.00继续杀恐慌恐慌指数继续飙升就是最佳建仓时间分三次多单建仓：第一次仓位：58000 80%概率跌破第二次仓位：55000 50%概率跌破第三次仓位：53000 30%概率跌破破5万止损目标2026年12月底这一部分底仓最好不要动，拿到10万-12万这个区间。如果对你有帮助 请给强哥点赞��+关注 所有观点仅代表个人看法 不作为任何投资建议DYOR

马斯克个人要收购一家光模块公司，
很有可能是10倍潜在收益，
市值只有4.31亿美金，重点关注一下。
强哥收集了一下关键信息。
名字叫 $MESH（Meshflow Acquisition Corp.）。
成立于2025年，总部位于美国芝加哥。目前没有实际经营业务，主要任务是寻找一家企业进行并购上市。
这家公司三个创始人都曾是SpaceX前工程师。
核心产品是1.6T光模块，传输速度相比目前主流的800G光模块提升一倍。

别只盯着AI！真正决定下一轮行情的，可能是电力板块！
无论是投资美股还是A股，电力板块真的值得重点关注。
如今，在AI浪潮和极端天气的双重推动下，全球电力正变得越来越紧缺。
前段时间，美国东南部进入电力紧急状态；英国更是在一周内两次发布供电警告；而国内也刚刚发布了加快新型电网建设的规划。
这些事件看似发生在不同国家，实际上都指向同一个趋势。
未来几年，电力将不再只是传统行业，而是支撑AI算力、新能源、电动汽车、智能制造等产业发展的核心基础设施。
AI需要算力，算力需要数据中心，而数据中心最需要的就是稳定且充足的电力。
可以说，没有电，就没有AI时代。
未来几年，全球对电力的需求大概率还会持续攀升，电力很可能重新成为全球资本市场最重要的主线之一。
所以，无论是美股还是A股，都不要忽视电力板块。
未来，一切竞争的背后，本质都是电。

6月26日 加密行情分析 【美股】昨日美国公布PCE，短期市场有反应，加息的紧迫性降低，市场还是略带恐慌，大科技都有调整，看今晚是否能修复下跌。【抄底三部曲】底部震荡等待一次假跌破（成立）点位不对目前现货BTC：58115.01结论【下跌破位】策略：✅下跌趋势中✅【BTC】压力位：62000附近【ETH】压力位：1660 附近7月15日前大概两周时间，没有核心的点位，逢低布局多单等待再次破位5960.00继续杀恐慌恐慌指数继续飙升就是最佳建仓时间分三次多单建仓：第一次仓位：58000 80%概率跌破第二次仓位：55000 50%概率跌破第三次仓位：53000 30%概率跌破破5万止损目标2026年12月底这一部分底仓最好不要动，拿到10万-12万这个区间。【BTC】【ETH】杀恐慌，继续跌让市场绝望大底就出现了。如果对你有帮助 请给强哥点赞👍+关注 所有观点仅代表个人看法 不作为任何投资建议DYOR

比贩毒还赚钱！！！
存储龙头美光 $MU 今天发布了一份炸裂的财报，
他们Q3营收414亿，同比增长了346%，而净利润高达282亿，更炸裂的是，他们Q4业绩仅仅去到了500亿，高于市场预期的15%，这真的太强了。
美国人这份财报同时打消了AI需求广泛和盈利接近峰值的短期担忧，而这份炸裂的财报，也直接把夜盘的科技板块拉起来了

6月24日 加密行情分析 【美股】今天美光Mu出业绩，强哥评估业绩超预期增长，利润也会增加尤其毛利率，还是那句核心的问题，AI时代，GPU过后就是存储的爆发增长，机房都在建设中还没有明显的饱和，所以以业绩消化利润及泡沫问题。看1500-2000的MU【抄底三部曲】底部震荡等待一次假跌破ETH和BTC的上涨幅度拉开了是好显现，再次见底强哥建议做多ETH结论【震荡休整】策略：✅币价反复震荡✅1️⃣ 大盘 【BTC ETH】当前关键支撑位：【BTC】空（持仓）开仓：62800附近止损：63200止盈：60000【ETH】空（持仓）开仓：1670附近止损：1700止盈：1600【BTC】【ETH】在再次下杀止盈离场空单，在美光业绩公布前还有继续下杀的恐慌，看业绩公布以后是否还是科技吸血全场。如果对你有帮助 请给强哥点赞👍+关注 所有观点仅代表个人看法 不作为任何投资建议DYOR

6月22日 加密行情分析
【美股】
今晚美股开盘，上周四下跌微策略公司的下跌尾盘反抽，周五休盘一天，今天开盘要注意继续向下的风险进行砸盘，每次下跌都要注意破低以后的盘口信号随时可能反转。
【BTC抄底三部曲】底部震荡等待一次假跌破
ETH和BTC的上涨幅度拉开了是好显现，再次见底强哥建议做多ETH
结论【低波动震荡】
策略：✅币价反复震荡✅
1️⃣ 大盘 【BTC ETH】当前关键支撑位：
【BTC】空（保留底仓继续等待）
开仓：64727，65318附近压力
止损：66000
止盈：60000
【ETH】空（保留底仓继续等待）
开仓：1758，1797附近压力
止损：1805
止盈：1600
【BTC】【ETH】周线目前走的并不好，周五-周日有上冲但在收周线的时还是以阴线收盘，继续等下跌破低，从日线、周线两个级别都没有太好的走势相对于较弱的表现，还是维持强哥观点等待最后一杀再上多单。
如果对你有帮助 请给强哥点赞👍+关注
所有观点仅代表个人看法
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