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别懊恼错过存储这波。
回顾00年互联网泡沫：先涨思科（HW基建），最后称霸的是AMZN&GOOG（应用/内容）。
存储巨头正透支未来预期。当OpenAI、xAI完成IPO冲刺，大家只谈AI改变世界却不谈盈利时，回撤将至。
剧本不变：1.让他们先涨，泡沫先飞；2.等叙事撞盈利墙；3.等中国应用层崛起倒逼供给。
好猎手不追奔跑猎物，只在必经路挖坑。