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太子炳
2026-05-19 12:50:51
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1. 泡沫是局部。硬件（光模組、算力）漲多了，確實有水分；但應用（AI編程、客服、直播）還在早期，真正賺錢的方向是應用，不是賣鏟子的。
2. 英偉達財報（5月20日盤後）是分水嶺。預期已經拉滿了，光“及格”不夠，得“超預期+指引炸裂”才能繼續漲。不然硬件板塊得挨打。
3. A股和美股都在做同一件事：資金從硬件轉向應用。政策也在推（算力入新基建），字節、阿里還在砸錢，但硬件股已經開始下跌了。別追高硬件，等回調看應用。
風險就一個：美債收益率太高（10年期快4.6%），科技股估值受壓。一旦英偉達拉胯，全都得跟著埋。
所以我的策略：硬件先不碰，等英偉達財報落地。應用端等回調低吸，不追漲。
你們覺得英偉達這次能超預期嗎？評論區押一下。
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1. 泡沫是局部。硬件（光模組、算力）漲多了，確實有水分；但應用（AI編程、客服、直播）還在早期，真正賺錢的方向是應用，不是賣鏟子的。
2. 英偉達財報（5月20日盤後）是分水嶺。預期已經拉滿了，光“及格”不夠，得“超預期+指引炸裂”才能繼續漲。不然硬件板塊得挨打。
3. A股和美股都在做同一件事：資金從硬件轉向應用。政策也在推（算力入新基建），字節、阿里還在砸錢，但硬件股已經開始下跌了。別追高硬件，等回調看應用。
風險就一個：美債收益率太高（10年期快4.6%），科技股估值受壓。一旦英偉達拉胯，全都得跟著埋。
所以我的策略：硬件先不碰，等英偉達財報落地。應用端等回調低吸，不追漲。
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