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2160億→6330億美元。
這是去年到今年全球存儲晶片支出的變化。 我們不是在談20%的增長或翻倍——而是幾乎三倍。
高盛將其2026年DRAM供需缺口預測從3.3%上調至4.9%，並將其標記為“15年來最嚴重的存儲短缺”。老海子公司的DRAM、NAND和HBM產能都已售罄，大部分分配給老達子用於AI加速器。三大製造商基本上已滿足今年的產能，新一輪工廠的建設周期為4-5年——今年幾乎沒有新增產能。
費城半導體指數在六週內飆升了60%。美光單週飆升38%，創下自2008年以來最佳周績。老海子公司的股價創下歷史新高，市值超過9000億美元。
預計2026年全球半導體行業的年度銷售額為9750億美元，同比增長26%。第一季度已達到2985億美元。
存儲不再僅僅是“數據倉庫”。在AI經濟中，它是計算能力的瓶頸，是稀缺資源，也是新的石油。誰控制HBM產能，誰就掌握了AI訓練的節奏。
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