峰會市場真的很緊張。

伊朗升級、半導體出口緊張、台灣摩擦和關稅僵局，創造了一個失敗的峰會可能成真的背景。
最壞的情況並未成真。
雙方都表示進行了富有成效的對話，僅此一點就足以促使風險資產積極反彈。
關於關稅——信號顯示的是一個框架而非解決方案。
雙方都沒有完全勝出，這在外交中通常意味著雙方都得到了可行的東西。
如果確認部分關稅減免框架，將直接降低全球兩大經濟體之間商品的通脹壓力。
對於一個面對3.8% CPI和鷹派新聯準會主席的市場來說——
任何來自貿易緩和的通脹緩解都具有真正的重要意義。
我在接下來幾天最關注的是伊朗停火促成的部分。
根據早期報導，中國同意與德黑蘭進行外交接觸。
這一承諾並不保證停火，但它在概率計算上產生了重大變化。
油市將比其他資產類別更快反映這一點。
請在接下來的48小時內關注原油，判斷北京對伊朗的承諾是真實還是象徵性的。
據報導，波音和高通的高管在具體商業協議方面取得了進展。
高通向中國的晶片銷售，波音的飛機交付積壓——這些都是具體的經濟成果，會推動盈利，進而影響市場估值。
對加密貨幣來說，峰會最重要的成果是全球風險情緒的改善。
比特幣在整個峰會期間保持在81,000美元以上，同時吸收了高通脹、聯準會新主席的不確定性和半導體的痛苦，這令人矚目。
再加上北京的真正外交進展，向83,000美元到85,000美元的目標前進在月底前變得越來越現實。
峰會已經結束。
市場反應才剛剛開始。
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