Những 5 hướng đi đáng để bố trí nhất trong giai đoạn đầu


Hạng nhất: QCOM
Vai trò: AI phía thiết bị cuối / AI PC / điện thoại AI / XR / tự động hóa ô tô.
Hạng hai: GOOG
Vai trò: Dòng tiền nền tảng AI + lợi nhuận từ tìm kiếm + TPU / Cloud.
GOOG là tài sản nền tảng AI cân bằng rủi ro lợi nhuận nhất. Nó không đông đúc như NVDA, cũng không phải cổ phiếu chu kỳ phần cứng thuần túy. Phù hợp làm “vốn nền tảng cốt lõi của AI”.
Hạng ba: CEG hoặc GEV, chọn một
Vai trò: Cơ sở hạ tầng vật lý AI.
Khung Leopold nhấn mạnh không chỉ mua mô hình hoặc chip, mà còn phải mua lớp vật lý: điện lực, lưu trữ, kết nối, cho thuê công suất tính toán, các phần trên không thể bỏ qua.
CEG thiên về dòng tiền phòng thủ, GEV linh hoạt hơn nhưng tăng trưởng cũng lớn.
Hạng tư: AVGO
Vai trò: ASIC AI + mạng AI + liên kết hệ thống.
AVGO là “lớp thu hoạch giá trị mạng/ASIC” cốt lõi của giai đoạn hai AI. Nhưng hiện tại quá đông đúc, không thể vì lý do logic mạnh mà theo đuổi.
Hạng năm: MU / SNDK, chọn một
Vai trò: Lưu trữ / DRAM / HBM / SoC CAMM.
Lưu trữ là điểm nghẽn hiệu suất rõ ràng nhất hiện tại, nhưng đã tăng rất nhiều. Trong kho distillation động, rõ ràng: Lưu trữ là điểm nghẽn hiệu suất rõ ràng hiện tại, kết nối sáng rõ là điểm nghẽn cấu trúc của giai đoạn tiếp theo, nhưng phải phân biệt giữa thực hiện EPS hiện tại và chuyển đổi kiến trúc xa.
QCOM11,03%
GOOG-1,19%
NVDA-2,03%
CEG2,6%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim