Зі співпраці Intel і Google зрозуміти перебудову ланцюга постачання AI

8 червня Intel різко піднявся більш ніж на 11%, встановивши новий історичний рекорд, основним каталізатором стала розподілена між TSMC та Intel замовлення на понад 3 мільйони чіпів TPU від Google. Це замовлення не лише стало порятунком для Intel, а й розкриває глибоку перебудову, що відбувається у ланцюгу постачання AI.

За останні кілька років TSMC майже монополізувала виробництво найсучасніших AI-чіпів у світі. Але з вибуховим зростанням попиту на обчислювальні потужності AI, жоден окремий постачальник не може повністю задовольнити ринок. Google і Nvidia розглядають Intel як "альтернативне джерело", щоб у разі посилення ризиків у ланцюгу постачання отримати більш надійне забезпечення потужностями.

Тим часом, після призначення генерального директора Intel Чень Ліву, компанія отримала десятки мільярдів доларів інвестицій від уряду США, Nvidia та SoftBank, а її прогнози продажів значно перевищують очікування Уолл-стріт. Якщо Intel успішно пройде верифікацію клієнтами, глобальний ланцюг постачання AI-чіпів офіційно сформується у вигляді "TSMC + Intel" — двовідсоткової системи.

Такий диверсифікований ланцюг постачання не лише знижує ризики залежності від одного постачальника, а й означає, що інвестиційний цикл у інфраструктуру AI може бути подовжений, а весь ланцюг апаратного забезпечення отримати більше можливостей для зростання.

#美股AI概念股普涨