2160 мільярдів→6330 мільярдів доларів США.

Це зміна глобальних витрат на чіпи пам’яті з минулого року до цього. Ми не говоримо про 20% зростання або подвоєння — це майже утричі.
Goldman Sachs підвищив свій прогноз розриву між попитом і пропозицією DRAM до 2026 року з 3,3% до 4,9%, назвавши це «найсерйознішою нестачею сховищ за 15 років». Поточні потужності DRAM, NAND і HBM Old Haizi вже розпродані, більша частина з них виділена для Old Dazi для AI-ускорювачів. Три основні виробники фактично заповнили свої потужності на рік, а цикл будівництва нових фабрик становить 4-5 років — цього року майже немає нових потужностей.
Індекс напівпровідників Філадельфії за шість тижнів виріс на 60%. Micron підскочив на 38% за один тиждень, що стало його найкращим тижневим показником з 2008 року. Акції Old Haizi досягли рекордного рівня, а ринкова капіталізація перевищила 900 мільярдів доларів.
Очікувані річні продажі глобальної індустрії напівпровідників у 2026 році: 975 мільярдів доларів, з річним зростанням на 26%. У першому кварталі вони вже досягли 298,5 мільярдів доларів.
Пам’ять більше не є просто «складом даних». В економіці AI це вузьке місце обчислювальної потужності, дефіцитний ресурс і нова нафта. Той, хто контролює потужності HBM, контролює темп тренування AI.
#TradfiTradingChallenge