Итак, после раунда финансирования MetaDAO, о котором все говорили, P2P провели свой TGE вчера, и, как и ожидалось, результат оказался разочаровывающим.

Мои мысли по этому поводу таковы: иронично, что вся эта драма вокруг ставки Polymarket на их собственную продажу может на самом деле стать одной из больших возможностей для многих из вас прямо сейчас.
Я не собираюсь защищать это. Ставка Polymarket командой была ошибкой. Они признали это и предложили полный возврат средств всем, кто больше не хотел участвовать из-за этого. Почти никто не воспользовался этим предложением, что говорит само за себя.
Несмотря на все это, им все же удалось привлечь более $6M при абсолютно жестких рыночных условиях, благодаря некоторым из самых острых инвесторов в индустрии и сильному сообществу MetaDAO.
Конечно, FUD убил импульс и отпугнул потенциальных покупателей, а те, кто участвовал в продаже ради быстрой перепродажи, разочаровались и сбросили свои позиции. Но для тех, у кого горизонт инвестирования больше, чем у майфлая, я вижу здесь огромную возможность:
Текущая рыночная капитализация составляет 6 миллионов долларов, полностью разводненная оценка — 12 миллионов долларов. Большинство инвесторов даже не покупали по более низкой цене и заблокированы на год. Токены команды тоже скоро не разблокируются — и когда это произойдет, это будет зависеть от выполнения KPI.
Тем не менее, фундаментальные показатели бизнеса остаются невероятно сильными и, похоже, только ускорятся после их успешного раунда:
Макрообстановка едва ли могла быть лучше. Стейблкоины на развивающихся рынках остаются одной из крупнейших возможностей в крипто. Закон GENIUS Act уже действует, а CLARITY Act — вот-вот. Инфраструктура стейблкоинов легитимизируется регуляторами и институтами в реальном времени. P2P находится прямо на последнем этапе этой волны, фактически доставляя стейблкоины реальным людям в странах, которые в них больше всего нуждаются.
И TAM говорит само за себя. Индия, Бразилия, Аргентина, Индонезия — только на этих рынках более 1 миллиарда человек без банков или с ограниченным доступом к банковским услугам. Это не нишевый продукт для узкой аудитории.
Месячный объем продолжает достигать новых рекордов, растет на 5,5% месяц к месяцу, а доходы увеличились на 8% по сравнению с февралем. Уже обслуживают более 23 тысяч пользователей.
И направления роста отсюда очевидны:
1) Горизонтальное расширение продолжается в новых рынках Латинской Америки прямо сейчас
2) Вертикальное расширение через запуск @coinsme_HQ 2.0, который станет их собственным нео-банком
3) Планы по экспоненциальному масштабированию через запуск их B2B SDK, что фактически превращает их в платформу
И, возможно, самое важное: сильное соответствие токена благодаря владению @MetaDAOProject.
Токен по сути равен доле в капитале, следовательно, держатели будут напрямую получать выгоду от каждого заработанного цента P2P. Команда уже намекнула, что доходы поступят в казну Futarchy гораздо раньше, чем ожидалось.
$12M FDV для живого, приносящего доход продукте с реальными макро-трендами, рынком на миллиард человек, тремя ясными направлениями масштабирования и подлинным соотношением токенов и доходов.
На рынке, где проекты с нулевыми пользователями и нулевым доходом торгуются по 50-100x P2P, основываясь только на меметической ценности, я считаю, что @P2Pdotme определенно стоит внимания.