Huang Renxun pessoalmente apoia, $MRVL é considerado o próximo líder em IA

Por que o irmão Qiang tem uma visão de longo prazo sobre a Marvell Technology?

1️⃣ O “vendedor de pás” na era da IA — necessidade imperativa de interconexão óptica

Quanto mais forte for o poder de processamento de IA, maior será a exigência de velocidade na transmissão de dados.

Mesmo que a GPU seja poderosa, se a transmissão de dados não acompanhar, o poder de processamento será desperdiçado.

Vantagens centrais da MRVL:

✅ Chip DSP
✅ Tecnologia de fotônica de silício (Silicon Photonics)
✅ Interconexão de alta velocidade em centros de dados

Essencialmente, resolve o maior gargalo dos clusters de IA — a transmissão de dados.

2️⃣ Explosão de ASICs, os gigantes da nuvem não podem ficar sem eles

AWS, Google, Microsoft, Meta estão desenvolvendo loucamente seus próprios chips de IA.

Mas poucas empresas têm capacidade de projetar ASICs de alta qualidade para eles.

As principais no setor são:

* Marvell Technology
* Broadcom

Duas grandes jogadoras.

À medida que os provedores de nuvem se libertam da dependência de GPU única, a MRVL tem potencial para continuar se beneficiando do mercado de chips personalizados.

3️⃣ O sistema de avaliação está sendo reformulado

No passado, o mercado via a MRVL como:

* Empresa de equipamentos de rede

Agora, o mercado vê a MRVL como:

* Ativo central de infraestrutura de IA

A lógica de avaliação já mudou.

De uma avaliação tradicional de semicondutores, para uma avaliação focada na pista principal de IA, essa é a verdadeira razão do grande aumento do preço das ações.

A lógica de longo prazo do irmão Qiang:

A MRVL não está vendendo chips, mas vendendo a capacidade mais escassa na era da IA: conexão de alta velocidade ao poder de processamento.

No futuro, quanto maior o poder de processamento de IA, mais centros de dados houver, maior será a demanda por ASICs, e maior será o valor da MRVL.

Focos atuais de atenção

✅ Demanda contínua por módulos ópticos de IA e interconexão óptica

✅ Crescimento contínuo de pedidos de ASIC

✅ A participação da receita de centros de dados continua a aumentar

✅ Os investimentos em infraestrutura de IA mantêm um crescimento elevado

Se esses princípios permanecerem, a MRVL continuará sendo uma das principais ações a serem acompanhadas a longo prazo no setor de infraestrutura de IA.