Não se preocupe em perder essa rodada de armazenamento.

Ao relembrar a bolha da internet de 2000: primeiro valorizou a Cisco (infraestrutura HW), e quem dominou no final foram a AMZN e o GOOG (aplicações/conteúdo).
Os gigantes do armazenamento estão esgotando as expectativas futuras. Quando a OpenAI, xAI concluírem o IPO e todos falarem apenas sobre como a IA mudará o mundo, sem discutir lucros, a retração chegará.
O roteiro não muda: 1. Deixe-os subir primeiro, a bolha voar; 2. Espere a narrativa colidir com a parede de lucros; 3. Espere a ascensão das aplicações chinesas forçar a oferta.
Um bom caçador não persegue a presa em fuga, apenas cava buracos no caminho inevitável.