Déchiffrer le « code de sécurité » de l’économie à basse altitude

Interrogez l’IA · Comment l’assurance de l’économie des vols à basse altitude relève-t-elle les défis de la tarification dynamique du risque ?

Journaliste de China Jingji Daily : Chen Jingjing, Pékin

L’industrie de l’économie des vols à basse altitude dispose d’une longue chaîne industrielle, de nombreux scénarios d’application, d’investissements importants en R&D, de nouveaux modèles commerciaux et de types de risques complexes, ce qui engendre des besoins d’assurance diversifiés et sur mesure.

D’après des statistiques du journaliste de China Business News, à l’heure actuelle, plus de 40 compagnies d’assurance dommages ont enregistré des assurances liées aux vols à basse altitude, avec plus de 100 produits ; les garanties couvrent principalement l’assurance des dommages matériels du drone (perte du drone), l’assurance responsabilité civile envers les tiers, etc.

Toutefois, des défis tels que l’absence de standards, l’insuffisance des données et le retard des modèles de tarification continuent de freiner le développement en profondeur du secteur. Adapter ces nouveaux besoins et construire un réseau de protection adapté à l’économie des vols à basse altitude est un sujet très suivi par l’industrie de l’assurance, et constitue également une direction activement explorée par de nombreuses compagnies d’assurance.

Des assureurs explorent l’activité d’assurance pour les vols à basse altitude

En tant que première entreprise cotée en Chine dont l’activité principale est le drone, le responsable concerné de Hengzong Shares (688070.SH) a déclaré au journaliste que, durant la phase de développement et de tests du véhicule aérien à basse altitude, il peut faire face à des risques de sécurité lors des essais ; durant la phase de livraison et d’exploitation, il peut faire face à des risques pour la sécurité publique ; durant la phase de maintenance et d’entretien, il doit principalement faire face à des problèmes comme une forte intégration des équipements et la difficulté à renvoyer le produit en usine pour réparation. À l’heure actuelle, le risque qui nécessite le plus une couverture par l’assurance est la perte du véhicule aérien à basse altitude et le risque de dommages subis par des tiers causés par le véhicule aérien à basse altitude.

Le vice-directeur général du département de la vie numérique de ZhongAn Insurance, Yan Peng, a déclaré au journaliste : « Les principaux risques auxquels fait face un véhicule aérien à basse altitude tout au long de son cycle de vie, de la R&D à la production et à l’exploitation, incluent le risque de responsabilité civile envers des tiers et le public, le risque de responsabilité produit, le risque de perte de l’aéronef (le corps du drone), ainsi que les risques d’accident pour les opérateurs et les passagers. Parmi eux, le risque le plus central et devant être couvert en priorité est le risque de responsabilité civile envers les tiers et le public, car la hauteur de vol à basse altitude est faible, la distance aux personnes et aux bâtiments est très courte ; en cas de perte de contrôle ou de crash, cela entraîne facilement des pertes en vies humaines et des dommages matériels, et le sujet exploitant peut faire face à des indemnisations élevées. En outre, ce facteur de risque accompagne le véhicule aérien à basse altitude sur l’ensemble de son cycle de vie, depuis le développement jusqu’à la production et l’exploitation. »

En février 2026, la Commission nationale du développement et des réformes, la State Financial Regulatory Administration et l’Administration de l’aviation civile de Chine ont publié conjointement les « Avis de mise en œuvre sur la promotion du développement de haute qualité de l’assurance des vols à basse altitude », traçant ainsi une ligne temporelle claire pour le développement de l’assurance des vols à basse altitude : d’ici 2027, le mécanisme obligatoire d’assurance responsabilité des aéronefs sans pilote sera initialement établi, les produits d’assurance des vols à basse altitude continueront de s’enrichir afin de mieux répondre aux besoins de garantie de divers scénarios d’application ; d’ici 2030, le cadre de politique de l’assurance des vols à basse altitude sera essentiellement mis en place, et le rôle de garantie en faveur d’un développement sûr et sain de l’économie des vols à basse altitude sera durablement renforcé.

D’après les informations issues des entretiens avec les journalistes, à l’heure actuelle, certains assureurs explorent activement et lancent, par exemple, des assurances responsabilité civile envers les tiers, des assurances pertes et des assurances de garantie de qualité, afin d’augmenter l’offre sur le marché de l’assurance pour l’économie des vols à basse altitude.

En ce qui concerne People’s Insurance Company of China (PICC Property and Casualty), le journaliste a appris que le 13 mars, PICC Property and Casualty, en tant que chef de la souscription dans le cadre d’un consortium d’assurance pour l’économie des vols à basse altitude, a conjointement délivré, avec 18 institutions d’assurance, la première police dans le cadre du projet pilote de souscription obligatoire de l’assurance responsabilité des aéronefs sans pilote mis en œuvre dans la municipalité de Chongqing, offrant une garantie de risque de 42,6 millions de yuans pour les 194 drones de la Hangtian Shidai Low-Altitude Technology Company du groupe de science et de technologie aérospatiale.

Le 6 mars, PICC Property and Casualty a émis la première police d’assurance garantie de qualité pour produit d’aéronef à basse altitude à Shanghai Fengfei Aviation Technology Co., Ltd. (ci-après « Fengfei Aviation »). Cette police couvre le modèle logistique V2000CG Carrier Gull eVTOL (aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical) de Fengfei Aviation et fournit une solution de garantie de risques « packagée » incluant la garantie de qualité produit, les pertes accidentelles du corps de l’aéronef et la responsabilité envers les tiers.

PICC Property and Casualty a déclaré au journaliste que, depuis 2024, la société déploie systématiquement des services connexes : elle a mis en place un groupe de travail sur la chaîne industrielle de l’économie des vols à basse altitude, avec pour objectif d’établir et d’améliorer un système d’assurance couvrant l’ensemble de la chaîne industrielle des drones, couvrant tous les maillons, de la R&D et de la fabrication, aux essais et vols d’essai, jusqu’à l’exploitation commercialisée. Elle a successivement innové et développé 15 produits d’assurance spécialisés, formant initialement une matrice de produits d’assurance pour l’économie des vols à basse altitude couvrant des domaines variés comme la détection lors des vols d’essai, les services d’exploitation, la distribution logistique et la qualité des produits.

En ce qui concerne Ping An Property & Casualty, le journaliste a appris que, pour différents scénarios et différentes étapes de l’économie des vols à basse altitude, Ping An Property & Casualty propose des produits et services d’assurance sur mesure, couvrant des solutions de protection sur tous les scénarios allant des grandes flottes de transport aérien régional (aviation générale) aux drones, afin de soutenir concrètement le développement de la nouvelle productivité de l’économie des vols à basse altitude. À ce jour, Ping An Property & Casualty a cumulé assuré plus de 150 000 drones et fourni une garantie de risque de plus de 90 milliards de yuans.

Yan Peng a déclaré au journaliste : « Chez ZhongAn Insurance, les clauses des produits d’assurance déjà mis en service et destinés à servir l’économie des vols à basse altitude s’élèvent à plusieurs dizaines d’articles au total. Elles couvrent des assurances comme l’assurance dommages matériels du corps du drone, la responsabilité civile envers les tiers, l’assurance accidents du pilote (flyer), l’assurance d’extension de garantie et l’assurance responsabilité de transport de drones. “Dans notre entreprise, les montants de garantie de notre assurance responsabilité civile envers les tiers sont fixés en tranches allant de 100 000 yuans à 5 millions de yuans ; les taux de prime de l’assurance corps sont configurés de manière flexible dans une certaine fourchette, ce qui permet d’adapter pleinement les besoins de couverture différenciée des différents types d’entités d’exploitation à basse altitude.” »

Résoudre les difficultés du développement de l’assurance des vols à basse altitude

D’après les informations obtenues lors des entretiens avec le journaliste, les risques impliqués par l’économie des vols à basse altitude dépendent de multiples facteurs, tels que l’entité porteuse du véhicule aérien, le scénario d’application précis et le comportement réel de l’opérateur / de l’exploitant. Cela signifie que la situation de risque de l’économie des vols à basse altitude est encore plus complexe et changeante. À l’heure actuelle, lorsque les compagnies d’assurance mènent des activités de souscription d’assurances des vols à basse altitude, elles rencontrent aussi plusieurs difficultés, comme les lacunes en matière de données de risque et de tarification actuarielle (financement/actuariat).

« Du côté de l’offre d’assurance des vols à basse altitude, le principal point douloureux est l’absence de produits à tarification dynamique selon les scénarios. Les modèles traditionnels de tarification par prix unique ne peuvent pas mesurer avec précision le niveau de risque réel des activités de vol, ce qui entraîne un décalage entre le risque et la prime, et provoque une injustice de tarification. » a déclaré Yan Peng.

Wang Peng, chercheur adjoint à l’Institut des sciences sociales de Pékin, a déclaré au journaliste que l’assurance de l’économie des vols à basse altitude se trouve actuellement dans une période de transition difficile, passant de « fragments réservés à un petit groupe » vers « une standardisation systémique ».

« Le nombre d’heures de vol des aéronefs en conduite autonome est insuffisant et il manque des données actuarielles sur de longues périodes pour soutenir la tarification. Les compagnies d’assurance ont du mal à quantifier la probabilité de sinistre dans différents environnements complexes, tels que la météo, la charge utile et les villes. En outre, les véhicules aériens à basse altitude utilisent fréquemment des matériaux composites et des systèmes de batteries d’alimentation complexes, ce qui rend les coûts de réparation élevés et il manque un système officiel de prix de maintenance. En cas de collision légère (éraflure/accrochage) ou de crash, l’évaluation des pertes suscite énormément de contestations. De plus, le risque ne se limite pas aux biens de l’aéronef et à la responsabilité envers les tiers ; il inclut aussi des risques secondaires multidimensionnels comme les perturbations de cybersécurité de la part d’autrui au niveau du sol, les fuites de confidentialité et la défaillance du positionnement par satellite ; la détermination des responsabilités est extrêmement difficile. » a déclaré Wang Peng en toute franchise au journaliste.

Yan Peng a par ailleurs indiqué que l’économie des vols à basse altitude se trouve actuellement au stade charnière allant de l’amorçage et de la phase de test à la promotion pilote. L’assurance des vols à basse altitude rencontre des difficultés notables dans la reconnaissance de la responsabilité en cas d’accident, principalement en raison de deux déficits majeurs : d’une part, le système juridique n’est pas suffisamment complet, et il manque des règles légales et des standards de jugement unifiés et clairs concernant la responsabilité pour atteinte aux droits (torts) liée aux vols à basse altitude, la répartition des sujets, les principes d’attribution de responsabilité, etc. Il est donc difficile de définir juridiquement les causes de l’accident et les frontières de la responsabilité ; d’autre part, l’industrie manque de données. Les compagnies d’assurance ne disposent pas de données de vol, de données d’accidents et de données de risques par scénario, ce qui empêche une vérification précise des causes des accidents et la confirmation des responsabilités en matière de risques. Cela conduit à une période de détermination des responsabilités longue, à davantage de controverses et à une faible efficacité du traitement des sinistres.

Pour résoudre les difficultés du développement de l’assurance des vols à basse altitude et promouvoir la coopération entre l’industrie de l’assurance et l’industrie des vols à basse altitude, Yan Peng a encore déclaré qu’il faut renforcer trois aspects de soutien politique. D’abord, améliorer les lois et règlements sur les activités à basse altitude, préciser le sujet responsable en cas d’accident de vol, les principes d’attribution de responsabilité et les critères de répartition, afin de fournir des bases juridiques claires pour la détermination des responsabilités et l’indemnisation par les compagnies d’assurance. Ensuite, briser les barrières de données entre l’industrie des vols à basse altitude et le secteur de l’assurance, créer une plateforme de données sectorielle unifiée sur les vols à basse altitude, intégrer les données clés comme le vol et les accidents, et soutenir une tarification précise et une gestion du risque. Enfin, accélérer la mise en œuvre du système d’assurance obligatoire pour les aéronefs à basse altitude. En combinaison avec le type d’aéronef, son usage, etc., fixer les montants d’assurance et les normes de souscription par niveaux et catégories, éviter une approche « uniformisante » (une seule règle pour tous), concilier les besoins de couverture et l’équité de tarification, et promouvoir un développement standardisé de l’assurance des vols à basse altitude.

Yan Peng a donné un exemple : la majorité des drones agricoles travaillent dans des zones rurales reculées ou des régions montagneuses, à une grande distance des points de service d’assurance traditionnels ; en outre, les dommages subis par le matériel agricole affectent la production agricole, de sorte que les utilisateurs ont des exigences très élevées en matière de rapidité de traitement des indemnisations. Pour résoudre les difficultés mentionnées ci-dessus, du côté de la tarification des produits, on peut définir des proportions de franchise différentes selon les différents modèles d’aéronefs, afin de réduire les dépenses liées aux petits dossiers d’indemnisation ; et lors de la tarification, introduire des facteurs comme la durée d’utilisation de l’avion et les situations d’accident, afin de parvenir à une tarification « sur mesure pour chacun » (différenciée selon chaque utilisateur) et de réduire la charge de prime des utilisateurs ordinaires. Du côté des services d’indemnisation, on peut, pour les utilisateurs agricoles, définir un numéro de ligne dédiée de déclaration de sinistre et doter une équipe de service dédiée.

Le responsable concerné de Hengzong Shares a déclaré que, pour les types d’assurances qui couvrent « l’obsolescence du produit due à l’itération technique », depuis la vente de l’ensemble du matériel, des souscriptions liées ont déjà été réalisées. Si une solution d’assurance à meilleur rapport coût-efficacité, avec une tarification plus flexible selon l’heure ou selon le nombre d’atterrissages/décollages, est disponible, Hengzong Shares est prêt à l’essayer.

Concernant les besoins spécifiques du marché et des entreprises, de nombreuses compagnies d’assurance ont, tout en menant activement des activités connexes, proposé aussi de nombreuses idées pour favoriser le développement de l’activité d’assurance des vols à basse altitude.

En ce qui concerne PICC Property and Casualty, la société a déclaré au journaliste qu’elle continuera à suivre de près l’itération de nouveaux scénarios tels que le transport aérien urbain, la logistique des vols à basse altitude et les secours d’urgence, approfondira la matrice des produits des « quatre catégories » : R&D, fabrication, exploitation, infrastructures, accélérera la mise à niveau des produits spécifiques, comblera les lacunes en matière de couverture pour de nouveaux formats d’activité et de nouveaux équipements ; fera évoluer le service d’assurance de la « compensation après sinistre » vers l’ensemble du processus « avertissement préalable, contrôle du risque en cours, réparation après sinistre », affinera et améliorera le modèle « assurance + technologie + services ». Grâce à des services à valeur ajoutée comme la maîtrise du risque via la numérisation, la formation spécialisée et l’assistance en cas d’urgence, elle réalisera la réduction des risques et la baisse des coûts pour l’industrie tout en augmentant l’efficacité ; renforcera le partage des données inter-départements et la recherche sur le risque, et s’appuiera sur des départements tels que la météorologie, l’ATS (contrôle de la navigation aérienne) et les secours d’urgence pour construire une base de données nationale des risques pour les vols à basse altitude, améliorer les standards de gestion du risque du secteur et élever le niveau global de sécurité de l’industrie.

« À l’avenir, Ping An Property & Casualty participera activement à la construction de l’écosystème de garanties de l’économie des vols à basse altitude. En coopération avec les associations du secteur, les instituts de recherche des universités et les entreprises en amont et en aval, nous explorerons ensemble des solutions de garantie des risques pour l’économie des vols à basse altitude et favoriserons la mise en œuvre de davantage de projets pilotes d’innovation en assurance. » a déclaré Ping An Property & Casualty au journaliste.

« ZhongAn Insurance se concentrera sur la refonte de la chaîne de valeur de l’assurance des vols à basse altitude grâce aux nouvelles technologies, et réalisera une percée grâce au partage des données, à l’application de l’IA et des grands modèles, à l’innovation produit et à la dispersion des risques, afin d’offrir aux utilisateurs une assurance des vols à basse altitude personnalisée, sur mesure et intelligente. » a déclaré Yan Peng.