Beatingによると、生成型ワールドモデルのスタートアップであるOdysseyは、3億1000万ドル規模のシリーズB資金調達ラウンド完了を発表し、企業価値を14億5000万ドルと評価した。このラウンドはNatural Capitalが主導し、Amazon、Google Ventures（GV）、AMD Ventures、EQT、In-Q-Tel（IQT）が参加した。Odysseyは、AmazonのAnnapurna Labsと提携し、AWS TrainiumのAIアクセラレーションチップ上で同社のワールドモデルを最適化して、普遍的な物理シミュレーションを実現する予定だ。

RBCキャピタルとバーンスタインによると、Rackspace Technology（RXT）、Nebius Group（NBIS）、Arm Holdings（ARM）の株は6月18日（水）に52週高値を更新しました。これは戦略的な触媒によって押し上げられたものです。RXTは$8.60まで上昇し、21%高となりました。RBCが、Advanced Micro Devices（AMD）とのマルチイヤーGPU提携を通じて2028年までの同社の目標株価を$4に引き上げたためです。NBISは、攻めのAIクラウド基盤の拡大と、今月末にNasdaq 100 Indexへ組み入れられることを受けて、$297.93まで上昇しました。 Arm株は、バーンスタインが目標株価を$500に引き上げたことを受けて$444.80に到達しました。バーンスタインは、同社のエネルギー効率に優れたCPUアーキテクチャによって動くAIエージェント向けワークロードへの需要が高まっていると指摘しています。アナリストは、Armの2030年の売上見通しを$15 billionから$22 billionへと引き上げました。

Serenityは、TrendForceのレポートを引用しつつ、AMDが今日、大口の発注によってCWレーザーの供給を積極的に確保していると指摘しており、これが西側のサプライチェーンで供給の逼迫が新たに生じつつあることを示している。Serenityによれば、独立した生産能力はSIVE、AAOI、Macomを含む数社を除けば限られており、さらにLumentumとCoherentはNvidiaと複数年契約を結んだことで能力が確保済みだという。この動きは、AMDの将来の生産能力がNvidiaやその他の主要なクラウドサービス提供事業者によって制約されないようにすることを目的としている。

Odailyによると、6月17日の米国のAI関連株は、取引開始前の時間外取引でまちまちな値動きを示した。Micron（MU）は5.16%上昇し、Marvell（MRVL）は4.05%上がり、AMDは3.70%上前進、Broadcom（AVGO）は1.93%増加、Arista Networks（ANET）は0.9%上昇した。これはMSX.COMのデータに基づく。

XのSerenityによると、アナリストはAAOIの月間売上高が2027年上半期に4億7100万ドルに達する可能性があると予測しており、年換算のランレートは135億ドルの市場評価に基づき56億ドルだという。Serenityは、AMDのような大手企業が求めるAAOIの希少なレーザー能力、大規模な800gおよび1.6Tトランシーバー向けのサプライチェーン上の優位性、そして需給のバランス不均衡を主な触媒として挙げた。

SerenityはXで、AAOIについて高い確信を持つ強気スタンスを維持していると投稿し、AMDのようなハイパースケーラーが求める同社の稀少なレーザー技術を挙げました。Nvidiaのボトルネックと、800Gおよび1.6T向けの生産に向けた成熟した米国トランシーバー供給網によって業界全体が制約を受けている中、SerenityはAAOIの月間売上が2027年後半に最大で4億7,100万ドルに達し、1,35 0億ドルのバリュエーションにおいて年換算のランレートは56億ドルになると見込んでいます。 Serenityはまた、大きな転換点は2028年後半に到来し得る一方で、潜在的な逆風として、最大6億ドルのATMファシリティと、ボラティリティを引き起こし得るマクロの不安定さが挙げられるとしました。ただし、時期についてはまだ初期段階のままです。

BlockBeatsによると、Serenityは6月17日に光学モジュールメーカーのAAOIについて強気のスタンスを維持し、AIインフラにおける構造的な需給の不均衡を理由に挙げた。投資家は、高性能レーザーおよび光学モジュールの生産に関する制約が引き続き存在する一方で、AIエコシステム全体でNVDAが支配する供給ボトルネックが続く中、AMDや主要クラウド事業者が高速光インターコネクトへの需要を増やしていると強調した。米国内のサプライチェーンは800G/1.6Tの光学モジュールで重要な優位性を持つものの、全体として供給は依然として逼迫している。 Serenityは、同社が2027年までに年換算で約5億6,000万ドルの売上に到達できる可能性があると見通し、現在のバリュエーションは長期的な成長ポテンシャルを十分に反映していないと主張した。さらに、主要な売上拡大の局面は2028年まで延びる可能性がある。

ブルームバーグによると、6月16日、ラックスペース・テクノロジーとアドバンスト・マイクロ・デバイスは、2026年後半から2028年にかけて世界のデータセンターにわたり、AMDベースの計算能力を30メガワット分導入するための確定的な合意契約を締結した。導入には、規制対象のエンタープライズ向けワークロードに加えて、EPYC中央処理装置と、AMDのInstinct MI355XおよびMI350Pのグラフィックス処理ユニットが含まれる。発表後、ラックスペースの16億ドルの第1順位のタームローンは1ドル当たり約5セント上昇して93.5〜95.5セントの範囲となり、一方でラックスペースの株は約10%上昇し、AMDの株は約4%下落した。

6月17日の市場レポートによると、QualcommはAIチップメーカーのTenstorrentを、評価額が80億ドルから100億ドルの間となる水準で買収する協議を行っている。買収ニュースはQualcommのデータセンター戦略に対する投資家の信頼感を押し上げ、JPMorganは目標株価を前回の160ドル目標から65%以上引き上げて265ドルに設定した。 2016年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置くTenstorrentは、RISC-Vアーキテクチャに基づくAIアクセラレータやデータセンター向けのコンピューティングチップを開発している。同社は、Jim Kellerが率いており、同氏は著名な半導体アーキテクトで、以前はAMDのAthlonおよびZenプロセッサに取り組み、Apple、Tesla、Intelでの職務経験を持つ。

広发香港によれば、6月16日、同社は海外の技術レポートを公表し、短期的には半導体セクターのボラティリティがあるものの、AIインフラ拡大による基礎的な支えは依然として強いと述べた。レポートでは、米国のクラウドプロバイダーが2026年に設備投資（capex）として$812 billionを支出し、前年比で82%増加すると予測しており、その後2027年には$1.053 trillionになるとしている。世界のAIアクセラレータ市場は、2026年の$359 billionから2028年までに$818 billionへ拡大すると見込まれている。 広发香港は優先株のリストを調整し、TSMC、AMD、Lumentum、EMC、TIを除く一方で、Intel、Credo、Micron、MediaTek、Marvellを追加した。同社は、ボラティリティの中でも海外のテック分野に対して前向きな姿勢を維持している。