Saison Layer 2 : ARB OP BASE. Lequel atteint 5x en premier quand ETH franchit 4000

Aperçu du marché
Bitcoin dernier 59234
Dominance BTC 58.40
ETH dernier 3420
TVL total L2 42,8B — en hausse de 210 % depuis le début de l'année
Frais de gaz ETH 1,20 en moyenne — les L2 prennent tout le volume

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1. Le contexte : Pourquoi le Layer 2 est le prochain secteur à 100 milliards
Qu'est-ce que la crypto Layer 2 ? Des réseaux construits au-dessus d'Ethereum. Même sécurité, 100x moins cher, 10x plus rapide. Les utilisateurs paient des centimes, pas des dollars.

Pourquoi le L2 monte ? 3 raisons :
Mise à niveau Dencun d'Ethereum : Les frais Blob réduisent les coûts L2 de 90 % en mars. Les frais d'Arbitrum sont désormais de 0,01. Les frais d'Optimism de 0,02. Les particuliers peuvent à nouveau utiliser la DeFi.
Les institutions veulent du rendement : Staker ARB rapporte 6 %. Staker OP rapporte 5 %. Un rendement réel provenant de frais réels. Le rapport de BlackRock qualifie les L2 de couche de règlement pour les actifs tokenisés.
Changement de narratif : 2021 était la guerre des Layer 1. 2024 est la saison des Layer 2. Toutes les nouvelles applications sont lancées en premier sur ARB OP BASE.

2. Les 3 leaders : ARB OP BASE
La liste des meilleures pièces L2 compte 25 projets. Seulement 3 ont de vrais utilisateurs et des revenus.

ARB à 0,78 exploite Arbitrum One. TVL 18,2B. Transactions quotidiennes 1,8M. Uniswap, GMX, Aave sont tous ici. Revenu annuel de 64M provenant des frais de séquenceur. Si ETH atteint 4000, ARB 1,90 à 3,90. Cela fait 5x. Scénario de base.

OP à 1,72 exploite Optimism Mainnet. TVL 7,4B. Coinbase exploite BASE sur OP Stack. Worldcoin exploite sur OP. Revenu annuel de 28M. Si ETH atteint 4000, OP 4,20 à 8,60. Cela fait 5x. Bêta élevée.

BASE n'a pas encore de jeton. Mais Coinbase prépare son IPO. Quand BASE lancera un jeton, il commencera avec une capitalisation boursière minimale de 20B. Les pièces de l'écosystème BASE comme AERO, DEGEN feront 10x en premier. Surveillez l'annonce.

3. Le déclencheur : ETH 4000 + Adoption de l'EIP 4844
La corrélation Layer 2 vs Ethereum est de 1,12. Quand ETH monte, ARB et OP montent plus fort.

Catalyseurs :
ETH au-dessus de 4000 : La dominance chute à 17. L'argent passe d'ETH aux L2. Cela s'est produit en 2021 aux niveaux 3000 et 4000.
Lancement du jeton BASE : Coinbase a annoncé un jeton pour 2024. S'il est lancé en juillet, ARB et OP +40 % le même jour grâce à l'engouement pour le secteur.
Fin des déblocages de jetons : Les déblocages d'ARB se sont terminés en mai. Ceux d'OP se sont terminés en juin. Plus de vente d'offre. Flottant propre maintenant.

La dominance BTC passant de 58,40 à 52 équivaut à un L2 multiplié par 3 à 6. C'est le secteur à la plus haute bêta après l'IA et les memes.

Plan de jeu pour juillet sur les L2
Haussier : ETH au-dessus de 4000 et dominance en dessous de 57. Alors ARB 3,90, OP 8,60. Été Layer 2 officiel.
Baissier : ETH en dessous de 3200 et dominance au-dessus de 60. Alors ARB 0,55, OP 1,20. Achetez la baisse.
Scénario de base : Accumulez ARB 0,70 à 0,78, OP 1,55 à 1,72. Gardez jusqu'à ce qu'ETH franchisse 4000. Prenez des bénéfices 20 % à chaque dollar de hausse.

Conclusion finale : Les meilleures pièces L2 ? Celles qui ont des utilisateurs. ARB OP BASE. Tout le reste est un fork sans liquidité.

42,8 milliards de valeur se déplacent vers le Layer 2. Êtes-vous positionné avant qu'ETH ne le dise à Wall Street ?

Quel L2 détenez-vous ? ARB, OP ou écosystème BASE. Commentez votre choix et pourquoi. La meilleure thèse sera épinglée.

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