À partir de la collaboration entre Intel et Google, comprendre la reconstruction de la chaîne d'approvisionnement en IA

Le 8 juin, Intel a connu une hausse de plus de 11 %, atteignant un nouveau sommet historique, le principal catalyseur étant le fait que Google a dispersé ses commandes de plus de 3 millions de puces TPU de TSMC vers Intel. Cette commande n'est pas seulement une bouée de sauvetage pour Intel, mais révèle également une reconstruction en profondeur de la chaîne d'approvisionnement en IA.

Au cours des dernières années, TSMC a presque monopolisé la capacité de fabrication des puces IA les plus avancées au monde. Mais avec la croissance explosive de la demande en puissance de calcul IA, aucun fournisseur unique ne peut satisfaire entièrement la demande du marché. Google et Nvidia considèrent Intel comme une "source alternative", dans le but d'obtenir une capacité plus fiable lorsque les risques de la chaîne d'approvisionnement s'intensifient.

Par ailleurs, depuis la prise de fonction du PDG d'Intel, Pat Gelsinger, l'entreprise a obtenu des investissements de plusieurs milliards de dollars de la part du gouvernement américain, de Nvidia, et de SoftBank, avec des prévisions de ventes bien supérieures aux attentes de Wall Street. Si Intel parvient à valider ses clients, la chaîne d'approvisionnement mondiale en puces IA adoptera officiellement un modèle dual "TSMC + Intel".

Cette diversification de la chaîne d'approvisionnement réduit non seulement le risque lié à un fournisseur unique, mais signifie également que le cycle d'investissement dans l'infrastructure IA pourrait être prolongé, offrant un espace de croissance plus important pour toute la chaîne de production matérielle.

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