J'ai suivi de près le secteur des robotaxis récemment, et honnêtement, l'opportunité ici est incroyable. La Chine est déjà en marche avec cela - Wuhan propose des milliers de trajets sans conducteur chaque jour, et maintenant Pékin et Shanghai s'y mettent aussi. C'est le genre de dynamique qui précède généralement des mouvements importants dans les actions liées.

Alors, laissez-moi vous présenter trois investissements qui pourraient vraiment profiter de cette vague. Tout d'abord, Baidu. Leur service Apollo réalise 6 000 trajets sans conducteur par jour à Wuhan, et la croissance est folle. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'ils se dirigent réellement vers la rentabilité - ils prévoient d'atteindre l'équilibre d'ici la fin de l'année. C'est le genre d'économie unitaire qui compte. L'action robotaxi, sous le symbole BIDU, se négocie à environ 9,9x le PER futur, ce qui paraît incroyablement bon marché compte tenu de ce qu'ils construisent. Les coûts d'exploitation devraient également diminuer de manière significative, offrant un potentiel réel d'expansion des marges.

Ensuite, Aurora Innovation (AUR). Ce n'est pas une entreprise traditionnelle de robotaxis - ils se concentrent sur le camion autonome, ce qui pourrait en fait être encore mieux. Ils viennent de conclure un contrat massif avec Uber pour commencer à transporter des marchandises entre Dallas et Houston d'ici la fin de l'année. L'avantage du premier arrivé dans la logistique autonome est énorme. Mais voici le point important - la direction a déclaré qu'ils souhaitent éventuellement se lancer aussi dans le transport de passagers. Donc, cette action robotaxi, sous le symbole AUR, pourrait devenir une double opportunité si leur exécution est au rendez-vous.

Enfin, Mobileye (MBLY). Ces gars-là livrent déjà le matériel et le logiciel qui rendent la conduite autonome possible. Leur système SuperVision avec 11 caméras permet déjà aux conducteurs de conduire sans les mains, et ils travaillent sur Chauffeur, qui va encore plus loin. Volkswagen prévoit de déployer des milliers de vans entièrement autonomes en 2026 en utilisant leur technologie. Le timing est parfait - dans quelques années, les systèmes Mobileye alimenteront la révolution robotaxi. De plus, Volkswagen a investi dans Rivian et Xpeng, donc Mobileye pourrait aussi bénéficier de cet écosystème.

Évidemment, rien de tout cela n'est garanti - la technologie autonome doit encore surmonter des obstacles réglementaires et techniques. Mais si l'histoire à succès de la Chine se traduit en Occident, ces trois actions de robotaxi pourraient connaître une hausse importante. L'infrastructure et la demande se forment en ce moment.