Acabo de revisar algunas predicciones antiguas del mercado de hace un par de años, y es increíble cuánto ha evolucionado la narrativa de las acciones revolucionarias. ¿Sabes qué es lo interesante? El patrón de cómo la innovación realmente mueve los mercados nunca cambia.

Piensa en ello: Netflix explotó cuando el streaming se volvió mainstream, Apple se volvió parabólica con el iPhone, Amazon dominó con los servicios en la nube, y luego Nvidia simplemente despegó con la ola de chips de IA. Más recientemente, Tesla mostró qué pasa cuando aciertas en una categoría nueva como los vehículos eléctricos. La lección: encuentra las empresas que están surfeando la ola de innovación correcta y pueden correr con ella.

A finales de 2023, había algunas acciones revolucionarias interesantes en el espacio tecnológico, especialmente en torno a la IA. Déjame desglosar tres que estaban recibiendo atención seria.

Microsoft fue una de las grandes apuestas. Su asistente de IA CoPilot se suponía que sería un cambio de juego, como un momento iPhone para el software empresarial. Piper Sandler hablaba de un potencial de $10 mil millones en ingresos anuales por IA en unos pocos años. La apuesta era que si su negocio de IA realmente despegará en 2024, la acción tendría un impulso significativo. Ese es el tipo de innovación revolucionaria que mueve las acciones.

GitLab fue otra que valía la pena seguir. Se asoció con Google para construir funciones asistidas por IA en su plataforma de desarrollo. Alphabet incluso compró acciones dos veces y terminó poseyendo el 2.5% de la compañía, lo que básicamente indica que incluso Google piensa que esto va a algún lado. La idea era que si la adopción de estas nuevas herramientas de IA realmente despegaba, GTLB podría dispararse.

Luego está Intel, que se estaba posicionando en torno a la IA en el borde (Edge AI), básicamente permitiendo que empresas y consumidores ejecuten IA localmente en sus propios dispositivos en lugar de depender de centros de datos remotos. Más rápido, más barato, más seguro. Ya tenían chips Xeon en envío con una fuerte demanda de IA, y estaban trabajando en chips Grand Rapids que se suponía serían mucho más eficientes en tareas de IA. Además, sus chips Gaudi para entrenamiento de IA estaban viendo pedidos duplicados. Este tipo de innovaciones revolucionarias en arquitectura de chips son exactamente lo que puede impulsar movimientos importantes.

Toda la historia trataba de encontrar las empresas que realmente capturan valor de la ola de IA. Ya sea que esas apuestas específicas funcionaran o no, el marco es sólido: observa las empresas con tecnología revolucionaria real, asociaciones sólidas y tracción real de clientes. Así es como identificas acciones posicionadas para moverse de manera significativa.