Ola de aumento de precios en la fabricación de obleas anuncia su regreso, GigaDevice y Baiwetechnology suben conjuntamente en la sesión de la tarde

El 16 de marzo, el sector de semiconductores continuó subiendo en la tarde, con Guokewei (300672.SZ) subiendo más del 13%, Baiwei Storage (688525.SH) casi un 12%, Huahong Company (688347.SH) más del 7%, y Shengbang Shares (300661.SZ), Zhaoyi Innovation (603986.SH) y otros en alza.

En cuanto a las noticias, se informa que, tras los chips de memoria y el encapsulado, la cadena de la industria de semiconductores podría experimentar una nueva ola de aumentos de precios. Las fábricas de obleas de proceso maduro como UMC (UMC.US), World Advanced y Lijie Electronics planean aumentar sus precios a partir de abril, con incrementos de hasta un 10% o más. UMC no ha respondido a los rumores de aumento de precios, pero anteriormente mencionó que el entorno de fijación de precios actualmente “es más favorable que antes”; World Advanced ha enviado una notificación de aumento de precios que indica que ajustará los precios de fabricación a partir de abril de 2026, sin revelar el porcentaje de aumento, y no ha respondido a las solicitudes de aumento. Lijie Electronics ha confirmado que ha comenzado a subir precios en este trimestre, principalmente en líneas de productos con márgenes de ganancia más bajos. Además, los clientes de proceso maduro, principalmente diseñadores de IC como los de IC de conducción, también están planeando aumentos de precios debido al aumento de costos.

La industria global de semiconductores está gestando una nueva ola de aumentos de precios. Texas Instruments (TXN.US), NXP (NXPI.US) y Infineon han enviado notificaciones a sus clientes para ajustar los precios, anunciando aumentos en algunos productos a partir del 1 de abril. Entre ellos, algunos productos de Texas Instruments podrían aumentar hasta un 85%. Se espera que los aumentos en productos principales de Infineon estén entre el 5% y el 15%, y algunos productos de gama alta podrían experimentar incrementos aún mayores.

CITIC Securities señala que la demanda de memoria impulsada por IA es fuerte, y el ciclo de memoria continúa en ascenso. La demanda de IA y de innovación nacional puede impulsar significativamente a los fabricantes de memoria nacionales en línea con las tendencias del sector. Se recomienda prestar atención a las oportunidades de inversión en fabricantes nacionales de módulos de memoria y chips de memoria. Recientemente, fabricantes de chips analógicos en el extranjero como TI, ADI e Infineon han emitido notificaciones de aumento de precios. Los chips analógicos son clave para la estabilidad, eficiencia energética y escalabilidad de los sistemas de IA, desempeñando un papel crucial en funciones básicas como conversión de energía, regulación de voltaje y gestión de cadenas de señal. En la construcción a gran escala de centros de datos de IA, la demanda de chips de gestión de energía y chips de cadenas de señal ha aumentado significativamente. La recuperación en los sectores industrial y automotriz también impulsa la industria de chips analógicos en su recuperación. Gracias a la recuperación global de la industria de chips analógicos y al auge de la demanda de IA, los fabricantes nacionales de chips analógicos están acelerando la innovación local. Se recomienda prestar atención a las oportunidades de inversión en estos fabricantes nacionales.