وفقاً لـ RBC Capital وBernstein، حققت أسهم Rackspace Technology (RXT) وNebius Group (NBIS) وArm Holdings (ARM) أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعاً يوم الأربعاء 18 يونيو، مدفوعة بعوامل تشغيلية استراتيجية. ارتفعت RXT إلى 8.60 دولارات، صعوداً بنسبة 21%، بعد أن رفعت RBC هدفها السعري إلى 4 دولارات عقب شراكة متعددة السنوات في مجال وحدات معالجة الرسوميات (GPU) مع Advanced Micro Devices (AMD) حتى 2028. وارتفعت NBIS إلى 297.93 دولاراً نتيجة توسع سريع في البنية التحتية لسحابة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إدراجها

وفقاً لـ Serenity التي تستشهد بتقرير من TrendForce، تقوم AMD حالياً بتأمين إمدادات ليزر CW عبر طلبات شراء كبيرة اليوم، ما يشير إلى بوادر اختناقات في الإمداد بسلسلة التوريد الغربية. لاحظت Serenity أن طاقة الإنتاج المستقلة محدودة خارج عدد قليل من اللاعبين، من بينهم SIVE وAAOI وMacom، مع وجود سعة إضافية مقيدة بواسطة Lumentum وCoherent، عقب اتفاقيات متعددة السنوات مع Nvidia. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان ألا تكون طاقة إنتاج AMD المستقبلية مقيدة بواسطة Nvidia ومقدمي خدمات سحابية كبار آخرين.

وفقاً لـ Odaily، سجّلت أسهم أمريكية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مكاسب متباينة خلال التداول قبل افتتاح السوق في 17 يونيو. ارتفعت Micron (MU) بنسبة 5.16%، وزادت Marvell (MRVL) بنسبة 4.05%، وتقدمت AMD بنسبة 3.70%، وارتفع Broadcom (AVGO) بنسبة 1.93%، كما صعدت Arista Networks (ANET) بنسبة 0.9%، استناداً إلى بيانات MSX.COM.

وفقاً لِـSerenity على X، يتوقع المحلل أن تبلغ الإيرادات الشهرية لـAAOI 471 مليون دولار في النصف الأول من 2027، بما يعني معدل تشغيل سنوي مُعادل بقيمة 5.6 مليار دولار عند تقييم سوقي قدره 13.5 مليار دولار. استشهدت Serenity بقدرات الليزر النادرة لدى AAOI، والتي تُطلب من شركات كبرى مثل AMD، وبميزات سلسلة التوريد المواتية لإرساليات 800g و1.6T على نطاق واسع، وباختلال بين العرض والطلب باعتبارها محفزات رئيسية.

نشر Serenity على X أنها تحافظ على موقف صعودي عالي الثقة بشأن AAOI، مستشهدة بقدرات الشركة النادرة في مجال الليزر التي يبحث عنها عمالقة الحوسبة السحابية مثل AMD. ومع تقييد الصناعة الأوسع بسبب اختناقات Nvidia وسلسلة توريد ناضجة في الولايات المتحدة للترانسيفرات لإنتاج 800G و1.6T، تتوقع Serenity أن تصل إيرادات AAOI الشهرية إلى 471 مليون دولار في النصف الثاني من 2027، بما يعادل معدل تشغيل سنوي قدره 5.6 مليار دولار عند تقييم 13.5 مليار دولار. كما أشارت Serenity إلى أن نقاط التحول الكبيرة قد تأتي لاحقاً

وفقاً لـ BlockBeats، حافظت Serenity على موقف صعودي تجاه شركة AAOI، صانعة الوحدات البصرية، في 17 يونيو، مستشهدة باختلالات هيكلية بين العرض والطلب في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. شدد المستثمر على أن قيود إنتاج الليزر عالي الفئة والوحدات البصرية لا تزال قائمة، بينما تزيد AMD والجهات المزودة الرئيسة للسحابة الطلب على وصلات بصرية عالية السرعة في ظل استمرار اختناقات الإمداد المسيطرة عليها NVDA في النظام البيئي الأوسع للذكاء الاصطناعي. تتمتع سلسلة الإمداد المحلية في الولايات المتحدة بميزات محورية ف

بحسب بلومبرغ، في 16 يونيو، وقّعت Rackspace Technology وAdvanced Micro Devices اتفاقًا نهائيًا لنشر 30 ميغاواط من قدرة حوسبة معتمدة على AMD عبر مراكز البيانات العالمية من أواخر 2026 حتى 2028. يغطي النشر وحدات معالجة الرسوم AMD Instinct MI355X وMI350P، إلى جانب وحدات المعالجة المركزية EPYC لأحمال عمل مؤسسية خاضعة للتنظيم. عقب الإعلان، ارتفع قرض Rackspace لأجل من الدرجة الأولى بقيمة 1.6 مليار دولار بنحو 5 سنتات على الدولار إلى ما بين 93.5 و95.5 سنتًا، بينما ربحت أسهم Rackspace ما يقرب من 10%، وتراج

وفقاً لملف تنظيمي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ارتفعت Rackspace Technologies (RXT) بنسبة 25% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق صباح الثلاثاء، بعد توقيع اتفاق نهائي مع شركة صناعة الرقائق Advanced Micro Devices (AMD) لعمليات نشر على مراحل تصل إلى 30 ميغاواط من قدرة الحوسبة. ستزود AMD Rackspace بوحدات معالجة الرسوميات MI355X وMI350P ووحدات EPYC المركزية لتشغيل مراكز بياناتها في جميع أنحاء العالم، بدءاً من وقت لاحق في عام 2026 وحتى 2028. على جانب آخر، وافق مجلس إدارة Rackspace عل

حسب MSX.COM، ارتفعت Micron (MU) بنسبة 3.45% في تداول ما قبل افتتاح السوق في 16 يونيو، لتقود تحركات متباينة في أسهم أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. انخفضت Marvell (MRVL) بنسبة 1.03%، وتراجعت Broadcom (AVGO) بنسبة 0.03%، بينما ارتفعت AMD بنسبة 1.01%، وارتفعت Arista Networks (ANET) بنسبة 0.03%.

وفقاً لتحليل Serenity في 16 يونيو، قامت Nvidia بتأمين كامل طاقة إنتاج EML، وتستخدم الاستراتيجية نفسها لضمان إمدادات ليزر CW عبر عقود طويلة الأجل مع موردين، بما في ذلك Lite وCoherent، وربما أيضًا Marvell وCelestial. وقد أدى ذلك إلى اختناقات على مستوى الصناعة. وفي الوقت نفسه، تحاول AMD على وجه السرعة تأمين إمدادات بديلة من ليزر CW، لكن تعثر ذلك بسبب بطء أزمنة الاستجابة مقارنةً بـ Nvidia. وبما أن كبار الموردين مثل Lumentum وCoherent ملتزمون بالفعل بعقود EML مع Nvidia، فإن موردين مستقلين وتجارًا مثل